Hantera roller

Sju standardroller är definierade i Capego Practice management: Ansvarig, Bankombud, Deklarationsombud, Faktureringsansvarig, Klientansvarig, Kvalitetsansvarig och Upprättare. Anpassade roller kan också läggas till.

Du hittar Roller under Inställningar > Handläggare > Hantera roller

Rollerna Faktureringsansvarig och Klientansvarig styr om du kan tilldela (lägga till) Handläggaren som Partner respektive Klientansvarig på dina kontakter.

Faktureringsansvarig = Partner

Klientansvarig = Klientansvarig

Du kan koppla en roll till respektive statusnivå på en uppdragstyp eller till en aktivitet i en processmall.

Hantera roller

Du kan styra vilka roller respektive handläggare har genom att klicka på önskad handläggare och på rullmenyn vid Roller markera önskade roller eller göra det på respektive roll enligt nedan beskrivning.

Klicka på Lägg till roll.
Skriv in rollens titel.
Öppna rullgardinsmenyn Handläggare och välj alla handläggare som ska tilldelas den här rollen.
Klicka på Spara.

Observera: Anpassade roller kan endast tas bort när de inte används (t.ex. när inga användare har tilldelats rollen). Standardroller kan inte tas bort.

Redigera en roll

Klicka på raden för den roll som du vill redigera.
Redigera rollens titel, om så krävs. Du kan bara redigera titeln för anpassade roller.
Lägg till eller ta bort de handläggare som tilldelats rollen, efter behov.
Lägg till, justera eller ta bort budgeterat timpris.
Klicka på Spara.

Lägga till handläggare till en standardroll

Klicka på raden för den roll som du vill redigera.
Lägg till eller ta bort de handläggare i rullgardinslistan.
Klicka på Spara.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.