Inställningar för e-postnotifieringar

Innehåll

Aktivera Uppdragsnotifikationer och Uppdragskommentarer
Budgetnotifikationer
Avvikelseorsak

Aktivera Uppdragsnotifikationer och Uppdragskommentarer

Klicka på Inställningar > Byråstöd > Allmänt.
Välj fliken E-postnotifikationer.
Markera kryssrutorna för Uppdragsnotifikationer och Uppdragskommentarer(de olika notifikationerna beskrivs nedan).
Klicka på Spara.

Handläggare har allokerats/tilldelats ett uppdrag

Så snart en resurs tilldelas ett uppdrag skickas ett e-postmeddelande till handläggaren som informerar hen om detta. Det skickas inte vid masskapande eller automatiskt skapande av uppdrag.

Vid uppdragsskapande - till uppdragsansvarig

Så fort ett nytt uppdrag skapas och sparas får uppdragsansvarig ett e-postmeddelande om det.

Uppdragsansvarig ändras (nya uppdragsansvarige)

Så fort uppdragsansvarig ändras får den nya ett e-postmeddelande om det.

Uppdragskommentar (alla involverade)

Du kan använda uppdragskommentarerna på sidan uppdragsinformation för att kommunicera med alla resurser som är relaterade till det. Detta inkluderar tilldelade och icke tilldelade resurser oavsett om de har arbetat på uppdraget eller inte. Det ger omedelbar kommunikation inom teamet och förbättrar ditt arbetsflöde.

Budgetnotifikationer

När resurser tilldelats går det att följa den planerade tiden gentemot nedlagd tid med hjälp av e-postnotifikationer. Ange en procentsats för när notifikationer ska skickas samt välj vilka handläggare som ska notifieras. Så snart en resurs rapporterar tid som gör att de överstiger inställd procentsats kommer ett e-postmeddelande skickas till de angivna mottagarna.

Avvikelseorsak

När en användare överskrider de timmar som tilldelats ett uppdrag, och statusen ändras till "Slutförd", visas en popup-skärm som ber användaren att ange ett avvikelseskäl. Här kan du ställa in när detta ska ske.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.