Installation av tillägget för Microsoft Office 365 Online Word, Excel eller PowerPoint.

Tillägget för Microsoft Word, Excel och PowerPoint låter handläggare spara dokument direkt i en kontaktmapp i dokumenthanteringen. Tillägget är kompatibelt med Microsoft skrivbords- och webbapplikationer.

Innehåll

• Systemkrav
• Installera tillägget
• Upprätta anslutningen till din Capego Practice Management-webbplats

Systemkrav

Här är systemkraven för att tillägget Dokument för Microsoft Word, Excel och PowerPoint ska fungera korrekt med Capego Practice Management:

• Operativsystem – Windows 10, version 1903 eller senare;
• Office-version – Microsoft 365, version 16.0.11629 eller senare.

Notera:

• Vid tidigare ej supporterade versioner av Windows/Office som använder IE11, måste du uppdatera ditt operativsystem och/eller din Office-version. Alternativt kan du installera Microsoft Edge WebView2, vilket gör att tillägget fungerar.
• För tillfället stöds inte installationen av tillägget via Microsoft Store.

Installera tillägget

Inställningar - Installation

1. Klicka på Inställningar > Installation.
2. Klicka på Dokumenttillägg för Microsoft 365.
   Filen  kommer att laddas ner till nedladdningsmappen.
3. För att fortsätta med installationen, se lämplig procedur baserat på den Word-, Excel- och PowerPoint-version som används.

Installera tillägget för skrivbordsversionen av Word, Excel och PowerPoint

Det finns tre steg som krävs för installationen av tillägget för skrivbordsversionen.

1. Dela en mapp
   
   • Identifiera en mapp i filutforskaren på den dator där du vill förvara tillägget.
   • Högerklicka på mappen och välj Egenskaper.
   • Klicka på fliken Delning och Dela knappen.
     
      
     
     
   • I detta fönster lägger du till dig själv och andra användare och/eller grupper som du vill dela ditt tillägg med. Läs-/skrivbehörighet måste ges till mappen. När du har valt personer att dela mappen med klickar du på Dela knappen.
   • Nu får du en bekräftelse på att din mapp är delad, anteckna den fullständiga nätverkssökvägen som visas efter mappnamnet. Klicka på Klar för att stänga dialogfönstret.
     
      
     
     
   • Klicka på knappen Stäng för att stänga dialogfönstret Egenskaper.
     
     
2. Definiera den delade mappen som en Betrodd tillägskatalog i Office
   • Öppna ett nytt dokument i Excel, Word eller PowerPoint.
   • Klicka på Arkiv och välj Alternativ.
   • Välj Säkerhetscenter och klicka sedan på Inställningar för Säkerhetscenter.
   • Välj Betrodda tillägskataloger.
   • I rutan Tabell över betrodda kataolger anger du hela nätverkssökvägen till mappen som du delade tidigare enligt steg 1 ovan. 
   • När du har angett mappens fullständiga nätverkssökväg i rutan URL för kataolgen: klickar du på knappen Lägg till katalog.
   • Markera kryssrutan Visa på menyn för det nyligen tillagda objektet och klicka sedan på OK -knappen för att stänga Säkerhetscenter.
   • Klicka på OK -knappen för att stänga Alternativ.
   • Se till att du stänger och öppnar Office-programmet igen så att dina ändringar träder i kraft.
     
      
     
     
3. Installera tillägg från Word, Excel och PowerPoint
   • Öppna ett nytt dokument i Word, Excel eller PowerPoint.
   • Klicka på Start och sedan på Tilläggsknappen till höger i sidhuvudet.
   • Klicka på +Fler tillägg
   • Klicka på Delad Mapp, välj ditt tillägg och klicka på Lägg till-knappen.
     • Du kan behöva klicka på Uppdatera för att se tillägget.
       
         
       
       
   • Med fördel fäster du sedan Tillägget i verktygsfältet så att du alltid enkelt kommer åt det.
     Det visas då som en liten vit cirkel till vänster i sidhuvudet.
     
      
      

Installation av tillägget för Office 365 online Word, Excel eller PowerPoint

1. Klicka på Home/Start och sedan på Add-ins/Tillägg.
2. Klicka på More Add-ins/Fler tillägg
3. Klicka på Upplod my add-in/Ladda upp mitt tillägg och klicka sedan på Browse/Bläddra i popup-fönstret.
4. Välj det nyligen nedladdade tilläggetdu vill installera och klicka på Öppna.
5. Klicka på Upload/Ladda upp; tillägget kommer att installeras.
    

Upprätta anslutningen till din Capego Practice Management-webbplats

När tillägget har installerats visas Capego Practice Management i sidhuvudet

1. Klicka på CCH iFirm.
2. Klicka på Nästa för att upprätta en anslutning.
   För att ansluta till ditt Capego Practice Management anger du ditt användarnamn och lösenord och klickar på Logga in.
3. Klicka på Tillåt åtkomst för att bevilja åtkomst.