Installera och hantera synkroniseringsverktyg för dokument

Dokumentsynkronisering är ett lokalt installerat program som möjliggör redigering av Microsoft Office dokument med hjälp av dina lokalt installerade Office applikationer.
T.ex. när du klickar på en Excel-fil i Capego Practice Management så öppnas det lokalt installerade Microsoft Excelprogrammet på din dator.

Innehåll

Installera verktyget Documents Sync på din dator
Installera en ny version av Dokumentsynkronisering
Historia
Senaste meddelanden

Installera Dokumentsynkronisering på din dator

Inställningar - Installation

Klicka på Inställningar > Installation.
Klicka på Dokumentsynkronisering.
Obs för administratören: Om användarna inte har tillgång till installationssidan kan du kopiera länken och skicka vidare, alternativt dela installationsfilen.
En fil laddas ner (DocumentsSyncSetup.exe)
Starta filen från din nedladdningsmapp.
Välj önskat språk i dialogrutan och klicka på OK.
Välj ett av dessa alternativ:
- Klicka på Nästa om du vill installera verktyget i standardmappen.
- Om du vill installera verktyget i en annan mapp: klicka på Browse > välj mapp > klicka på OK > klicka på Nästa.
Klicka på Install för att starta installationen och sedan Finish för att avsluta.
Högerklicka på ikonen Documents Sync i aktivitetsfältet längst ned till höger på skärmen och klicka sedan på Show Settings.
I dialogrutan Inställningar anger du Capego Practice Management URL-adress och klickar sedan på Auktorisera.
Kontakta Wolters Kluwer ifall du behöver hjälp att hitta din URL-adress
Klicka sedan på Authorise för att logga in i Capego Practice Management. På inloggningssidan anger du ditt användarnamn och lösenord och klickar sedan på Logga in.
Klicka på Tillåt för att ge verktyget åtkomst till ditt Capego Practice Management-konto.
Klicka på OK i dialogrutan Inställningar.

Installera en ny version av Dokumentsynkronisering

Varje gång en ny version av synkroniseringsverktyget blir tillgänglig visas ett meddelande på skärmen. Du måste installera om verktyget för att få den nya versionen.

Klicka på OK när meddelandet Update Ready visas.
Välj önskat språk i dialogrutan och klicka på OK.
I dialogrutan Setup följer du stegen för att slutföra installationen (se installationsstegen ovan).

Historia

På knappen Historik (History) visas en lista över de åtgärder som synkroniseringsverktyget har gjort. Om det uppstår ett fel när en ny version av ett dokument skickas tillbaka till Capego Practice Management kan du titta här för att se meddelandet och klicka på länken Open Location för att öppna och visa dokumentet. Du kan sedan spara dokumentet på en annan plats innan du laddar upp det manuellt via Capego Practice Management på kunden.

På fliken Fel (Errors) visas eventuella fel som verktyget stöter på.

Senaste meddelande

Varje gång verktyget utför en åtgärd visas ett meddelande på skärmen, i det nedre högra hörnet. Om du missar det senaste meddelandet kan du klicka på Show Recent Notification för att visa det igen.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.