homeIntegration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut
How To

Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut

Capego Finsit
Senaste uppdatering: Lästid 4 minuter
AdministrationImportExport

    Med integrationen mellan Capego Finsit och Capego Bokslut förs bokföringsdata över till Capego Finsit automatiskt eller vid den tidpunkt som du vill. Förutsättningen är att du har båda programmen aktiverade. Ta kontakt med [email protected] för att aktivera.


    När kopplingen är aktiverad är Finsit tillgängligt att starta från Capego Bokslut.


    Så skapas kopplingen för ett företag


    Kopplingen för ett företag initieras när du ändrar status för en period i Capego Bokslut från Pågående till något av följande:
     

    • Bokslutet klart
    • Kvalitetssäkrad klar
    Status_Finsit_Capegointegration_261009.png


     

     

     

     

     

    När statusen ändras i Capego Bokslut sker följande i Capego Finsit:

    • Om företaget inte redan finns i Capego Finsit, skapas företaget upp. 
    • Bokföringsdata (i SIE4-format) förs över automatiskt, eller finns åtkomlig via manuell import, om du vill ha bättre kontroll på importtidpunkt. 
    • Om användaren som ändrade status i Capego Bokslut, inte sedan tidigare finns upplagd i Finsit, så skapas användaren i Finsit.
    • Användaren kopplas till företaget, om koppling inte redan finns.
       


    Så uppdateras bokföringsdata


    När integrationen för företaget är aktiv uppdateras Capego Finsit när du i Capego Bokslut:

    • ändrar periodens status från Pågående till Bokslutet klart,
    • ändrar periodens status från Pågående till Kvalitetssäkrad klar, eller
    • sparar ändringar i Capego Bokslut och status står som Bokslutet klart eller Kvalitetssäkrad klar.
       

    Du arbetar alltså vidare som vanligt i Capego Bokslut. När perioden har rätt status finns uppgifterna tillgängliga i Finsit för rapportering.

     

    Välj automatiskt eller manuell import


    På företagets inställningssida kan du välja automatisk eller manuell import. 

    Automatisk

    Det här läget används som standard för nya företag i Capegointegrationen. Redovisningen uppdateras automatiskt när en period färdigställts i Capego Bokslut och fått statusen Bokslutet klart eller Kvalitetssäkrad klar. Överföring sker också när någon sparar efter att bokslutet har klarmarkerats.

    Manuell

    Det här läget används när du själv vill hämta den senast uppdaterade bokföringsdatan från ditt bokslut. 

     

    Integrationsval_Finsit_Capegointegration_261009.png

     

     

     

     

     

     

     

    Importera uppgifter manuellt från Capego


    Om företaget använder läget Manuell väljer du själv när bokföringsdatan ska uppdateras.
    1.    Öppna företaget och företagsinställningarna.
    2.    Välj ”Importera från Capego”.
    3.    Välj önskad period i listan. Endast år eller månader som har statusen Bokslutet klart eller Kvalitetssäkrad klar visas.
    4.    Följ importstegen och slutför importen.

     

    Inställningar för nya företag som skapas


    När ett företag skapas upp i Finsit via integrationen får det följande grundinställningar:
     

    • Integrationen sätts till Automatisk.
    • Företaget får byråns standardpaket Capego Standard, innehållande funktionalitet för periodrapport.
    • Användaren som färdigställde perioden i Capego Bokslut kopplas till företaget.
       

    För dig som har Capego Bokslut ingår Finsits paket Capego Standard. Det innebär fri  åtkomst till periodrapporteringsfunktionen. Om du vill ha åtkomst till fler funktioner i Capego Finsit, kan du uppgradera företaget till ett mer omfattande Paket, Läs mer här.

     

    Företag som fanns före lanseringen av integrationen
     

    Företag som fanns i Finsit innan integrationen aktiverades behåller sitt befintliga paket och får läget Manuell.

     

    Nya användare i Capego Finsit och dess behörighet


    Om du som ändrar periodens status till Bokslutet klart eller Kvalitetssäkrad klar i Capego Bokslut inte redan har en användare i Finsit, så skapas din användare till Finsit upp och du kopplas automatiskt till företaget i Finsit.

    • En ny användare skapas med rollen konsult.
    • Om användaren redan finns, kopplas företaget till den befintliga användaren. (Om användaren sedan tidigare är byråadministratör, ligger denna roll kvar.)
    • Inloggningsuppgifterna i Capego Finsit är samma som i Capego Bokslut.
       

    Som konsultanvändare i Finsit kan du koppla kollegor till de företag som du själv är behörig till.

     

    Öppna Finsit från Capego Bokslut


    Det finns två vägar från Capego Bokslut till Capego Finsit:
     

    Från kundkortet
    När integrationen är aktiverad kan du välja Finsit på kundkortet. Du kommer då till byråns företagslista i Finsit. Om du inte redan är inloggad behöver du först logga in.

    Finsit fran klientkort_Finsit_Capegointegration_261009.png


     

     

     

    Från perioden
    När perioden har statusen Bokslutet klart eller Kvalitetssäkrad klar kan du öppna det aktuella företaget direkt. Om du inte redan är inloggad behöver du först logga in.

    Finsit fran bokslutsarende_Finsit_Capegointegration_261009.png

     

     

     

    Om bokföringsdata inte uppdateras eller syns - Felsökning


    Kontrollera följande om bokföringen eller företaget inte visas eller uppdateras som förväntat:
     

    • Nya eller ändrade transaktioner visas inte: Logga ut från Capego Finsit och logga in igen. Du kan också genomföra en manuell import från Capego Bokslut.
    • Nya eller ändrade transaktioner visas inte: Kontrollera periodens status i Capego Bokslut. Perioden måste ha statusen Bokslutet klart eller Kvalitetssäkrad klar.  Det är enbart med denna status som import kan ske.
    • Problem med automatisk uppdatering: Kontrollera företagets importinställning, där det går att välja Automatisk eller Manuell import. Kontrollera att företaget har inställt Automatisk import.
    • Företaget är skapat i Finsit, men innehåller ingen redovisningsdata: Finsit bygger på SIE4-formatet och transaktionsdata. Om bokslutet inte innehåller all verifikationsdata så skapas företaget i Finsit, men utan bokföringsdata.

     

    Relaterade dokument

    Nyhetsbrev Capego Finsit mars 2026
    Den nya versionen av Capego Finsit innehåller viktiga uppdateringar: möjlighet att jämföra prognoser med utfall via budgetrapporten genom konvertering eller import, en funktion för att låsa prognosmallar från att uppdateras med ny räkenskapsdata, samt valbar publicering av olika typer av prognoser (resultaträkning, balans, kassaflöde). Dessutom har export av klientlistor till Excel utökats med information om senaste importtyp. Dessa förbättringar förenklar prognos- och rapporthantering samt ger bättre kontroll och insyn. Läs mer i manualerna.
    Nyhetsbrev Capego Finsit april 2026
    Capego Finsit har uppdaterats med listvy som ny standard för företagslistan, vilket ger mer information och förbättrade sorteringsmöjligheter. Ikoner och länkar är även uppdaterade för bättre navigering. Byråadministratörer kan nu vid export av konsult- och företagsanvändarlistor även få med företagens organisationsnummer. Mer information finns i manualen via länk.
    Capego Finsit Nyhetsbrev oktober 2026
    Koppling till Capego Bokslut är nu tillgänglig för dig som använder Capego Finsit
    Dela kontoplan
    Denna guide förklarar hur man gör en kontoplan tillgänglig för alla företag på en byrå genom att använda funktionen "Spara som" och markera "Dela med andra företag" i Capego Finsit. Delade kontoplaner kan väljas vid import av redovisning eller ändras i företagsinställningarna under Räkenskapsår. Delade kontoplaner är märkta med en "delad"-tagg och kan redigeras av konsultanvändare, med varning om ändringarnas påverkan på alla företag. Radering är möjlig endast om kontoplanen inte används av något företag eller räkenskapsår. Mer information finns i manualen för kontoplaner.
    Kontoplaner
    Dokumentet beskriver hur man i Företagsinställningar kan anpassa kontoplanen, inklusive att ändra kontointervaller, rubriknamn och lägga till nya grupper i balans- och resultaträkning. Det finns valideringar för att undvika överlappande konton eller luckor i intervallet 1000–8999. Användaren börjar med att kopiera en standardkontoplan (t.ex. EUBAS97), namnger sin egna och kan sedan redigera via sök och filter. Anpassade kontoplaner kan sparas, exporteras, importeras och delas mellan företag inom samma databas eller byrå. Obligatoriska grupper kan redigeras men inte raderas.