homeKonsulter
How To

Konsulter

Capego Finsit
Senaste uppdatering: Lästid 1 minuter
KonsulterAdministration

     

     

    Denna sida kan endast du med rollen byråadministratör se. Här kan du administrera dina kollegor på byrån och lägga upp fler. Användarna kan visas som kortvy eller listvy för att kunna sorteras. Du kan också exportera listan på upplagda konsulter till Excel. Välj "Ladda ner CSV" uppe till höger för att exportera. Läs mer om att exportera listor i denna manual.


    Lägga upp en konsult

    För att lägga upp en ny användare på byrån klickar du på någon av plustecknen som syns i ovan bild.

    Därefter fyller du i alla uppgifter på samma sätt som med företagsanvändare och avslutar med att klicka på Bjud in konsult. Det finns två olika roller att välja mellan för användare hos byrån, dessa beskrivs nedan.

     

     


    Användarroller konsulter

    En byråadministratör kan se alla byråns företag och användare, både företagsanvändare och konsulter. Den kan också bjuda in nya konsulter och har rättighet att radera företag och konsulter. En konsult kan endast se sina egna företag och administrera dessa och dess användare. En konsult kan skapa nya företagsanvändare och koppla befintliga konsultanvändare till sina företag. En konsult kan dock inte skapa upp helt nya konsultanvändare. Observera också att en konsult inte kan radera företag, denna behörighet har enbart Byråadministratörer.
     

     

    Relaterade dokument

    Nyhetsbrev Capego Finsit mars 2026
    Den nya versionen av Capego Finsit innehåller viktiga uppdateringar: möjlighet att jämföra prognoser med utfall via budgetrapporten genom konvertering eller import, en funktion för att låsa prognosmallar från att uppdateras med ny räkenskapsdata, samt valbar publicering av olika typer av prognoser (resultaträkning, balans, kassaflöde). Dessutom har export av klientlistor till Excel utökats med information om senaste importtyp. Dessa förbättringar förenklar prognos- och rapporthantering samt ger bättre kontroll och insyn. Läs mer i manualerna.
    Nyhetsbrev Capego Finsit april 2026
    Capego Finsit har uppdaterats med listvy som ny standard för företagslistan, vilket ger mer information och förbättrade sorteringsmöjligheter. Ikoner och länkar är även uppdaterade för bättre navigering. Byråadministratörer kan nu vid export av konsult- och företagsanvändarlistor även få med företagens organisationsnummer. Mer information finns i manualen via länk.
    Capego Finsit Nyhetsbrev oktober 2026
    Koppling till Capego Bokslut är nu tillgänglig för dig som använder Capego Finsit
    Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut
    Med integrationen mellan Capego Finsit och Capego Bokslut förs bokföringsdata över till Capego Finsit automatiskt eller vid den tidpunkt som du vill. I denna manual beskrivs funktionaliteten.
    Dela kontoplan
    Denna guide förklarar hur man gör en kontoplan tillgänglig för alla företag på en byrå genom att använda funktionen "Spara som" och markera "Dela med andra företag" i Capego Finsit. Delade kontoplaner kan väljas vid import av redovisning eller ändras i företagsinställningarna under Räkenskapsår. Delade kontoplaner är märkta med en "delad"-tagg och kan redigeras av konsultanvändare, med varning om ändringarnas påverkan på alla företag. Radering är möjlig endast om kontoplanen inte används av något företag eller räkenskapsår. Mer information finns i manualen för kontoplaner.