Kontaktrapporter

Du kan ta fram olika rapporter med sammanställningar över dina kontaktuppgifter. Du kan också skapa egna anpassade rapporter med kontaktuppgifter. För att komma åt Kontaktrapporterna välj Rapporter > Alla rapporter och fliken Kontakter.

Följande rapporter finns valbara i rapportkategorin Kontakter:

Kontaktuppgifter – Skapa en egen rapport som sammanställer kontaktuppgifter. Välj innehåll i filter och ställ in exportalternativ. Om du vill kan du spara dina val som en ny rapport. Välj ett rapportnamn och rapporten hamnar i listan med Kontaktrapporter för enkel framtida åtkomst.
Kontakter - telefonnummer – Rapporten visar telefonnummer för alla eller valda kontakttyper. Du kan begränsa listan med filter för klientansvarig, kontor mm.
Klientanteckningar – Beroende på din behörighetsnivå kan du använda den här rapporten för att se och exportera klientanteckningar. Du kan använda filter för att begränsa urval.
Namn, adress och telefonlista – Visa och exportera namn, adresser och telefonnummer för dina kontakter. Du kan använda filter för att begränsa urval.
Antal branscher – Rapporten visar hur klienterna fördelar sig på olika branscher.
Kommande födelsedagar – Rapporten visar kontakter som har födelsedag innevarande eller kommande månad. Datum för födelsedag läggs in i Klientuppgifter->Profil och inställning Födelsedagalternativt Kontaktuppgifter->Officiella detaljer->Profil och inställning födelsedag.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.