Kopiera en tidsregistrering

Du kan kopiera tidsregistreringar för samma dag eller en tidigare dag. Detta kan spara tid för att ange vanliga tidsregistreringar, till exempel ledighetsanteckningar.

Gå till sidan Min tidrapport som standard öppnas då din egna tidrapport och med rätt behörigheter kan du även välja en annan handläggare via Ändra Handläggare
Använd flikarna Dagligen, Veckovis och Månatlig för att hitta dagen för posten du vill kopiera.
Markera tidsregistreringen du vill kopiera.
Klicka på knappen Kopiera inmatning på raden för den obligatoriska posten.
Ställ in datumet för den kopierade tidrapporten till det korrekta.
Markera kryssrutan Kopiera kommentar om det behövs.
- En ny tidrapportpost läggs automatiskt till för det valda datumet. Fälten för jobb- och aktivitetskod är ifyllda med uppgifterna om posten du kopierade:
Redigera de kopierade tidrapportdetaljerna om det behövs.
Lägg till en kommentar om det behövs.
Klicka på knappen Lägg till – den nya (kopierade) tidrapportposten visas till höger på skärmen.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.