Koppla enskild firma till deklarationen

Du kan ha flera enskilda firmor kopplade till samma person (personnummer). För att kunna koppla dem till rätt NE/NEA blankett är det namnstyrning tillsammans med personnummer som vi använder för att få kopplingen mellan bokslut och deklaration korrekt.

När du börjar med Capego Bokslut och Skatt kan det hända att du har en enskild firma i Capego Bokslut som har ett annat namn än det namn som framgår på NE/NEA blankettens fält "Verksamhetens namn".

Du börjar med att läsa in en färdig deklaration som, t ex, avser 2024 från Wolters Kluwer Skatt. När du nu öppnar deklarationen för 2025 blir det en årskonvertering från den inlästa deklarationen (2024) till den nya deklarationen (2025). Det skapas då upp en extra NE/NEA blankett som hämtar värden från den enskilda firman som är upplagd i Capego Bokslut. Första gången du öppnar deklarationen går det att justera så att kopplingen görs till den årskonverterade NE/NEA blanketten genom att i rullningslisten välja vilken blankett kopplingen ska göras till.

OBS! Det är bara första gången du öppnar en deklaration som detta går att justera på ett enkelt sätt. Har du redan klickat på den gröna knappen Allt ser bra ut och jag vill börja med min deklaration är det troligen enklast att börja om.

Här följer ett exempel:

I Capego Bokslut heter den enskilda firman Enskilda firman Cecar

I deklarationsfilen från Wolters Kluwer Skatt heter NE bilagan (Verksamhetens namn) Cecar.

När du öppnar deklarationen för första gången ser det ut så här;

NE bilagan som heter Cecar är den som har årskonverterats från den inlästa filen.

NY NE är den bilaga som skapas upp med koppling till ditt bokslut Enskilda firman Cecar. Du vill ha den kopplingen till den årsrullade blanketten.

För att koppla ihop ditt bokslut med den årsrullade NE/NEA blanketten väljer du i rullningslisten vilken blankett du vill koppla till. I detta fallet väljer jag att koppla NY NE till Cecar.

Nu får jag en blankett med årskonverterad information tillsammans med årets siffror från årsbokslutet.

Ta nu bort blanketten som heter Cecar genom att klicka på krysset.

Nu har du rätt koppling och kan klicka på den gröna knappen Allt ser bra ut och jag vill börja med min deklaration

Relaterade dokument

Inkomstdeklaration 1 (sid 1)

Dokumentet beskriver hur en privatperson som driver enskild firma skapar och hanterar inkomstdeklaration 1 i Capego, där personnummer kopplar näringsverksamheten till privatpersonen. Det förklarar import av värden från Capego Bokslut eller sie-fil, viktiga avsnitt som blankett INK1, inkomster och avdrag för tjänst och kapital, samt skattereduktioner, fastighetsavgift och kapitalbeskattning. Det ges även vägledning kring utländsk försäkring och avkastningsskatt. Verktyget hjälper med beräkningar och sammanslagningar för korrekt skatteberäkning och deklarationshantering.

Spara ned i Dokumentarkiv från Skriv ut eller Digital årsakt

Texten beskriver hur man i ett boksluts- eller skatteärende kan ladda upp dokument från "Skriv ut" eller "Digital årsakt" till Dokumentarkivet. Programmet föreslår automatiskt en mapp kopplad till aktuellt räkenskapsår, som man kan ändra eller komplettera med egna mappar. Vid uppladdning kan man även dela dokumentet direkt med klienten via e-post. Dokumenten syns i Dokumentarkivet där man kan förhandsgranska dem genom att klicka på filnamnet eller använda förhandsgranskningsfunktionen.

Hämta förtryckta uppgifter från Skatteverket

Texten beskriver hur man kan importera förtryckta uppgifter från Skatteverkets PDF-fil till Inkomstdeklarationen via ärendeinställningssidan. Endast information från första sidan importeras, och för juridiska personer handlar det främst om fastighetsavgift/skatt. Om importen misslyckas rekommenderas att kontrollera om PDF-filen innehåller en inbäddad sru-fil eller att ladda ner filen på nytt. Om inga förtryckta värden finns går det att importera filen under Dokument på Deklarationsfliken.

Tilldela licenser

Denna korta instruktionsfilm (2:13 min) visar hur systemadministratörer i Capego kan hantera och fördela licenser för Capego Bokslut och Capego Skatt mellan handläggare. Aktiva licenser krävs för att skapa bokslut och deklarationer, medan övriga delar av uppdragshanteringen är tillgängliga utan licens. Licenser aktiveras eller avaktiveras via "bollarna" under fliken Licenser i administrationspanelen. För att ta bort en handläggare måste dess licenser först tas bort. Efter ändringar bör handläggare starta om Capego för att uppdateringar ska träda i kraft.

Ärendeinställningar för privatpersoner

Dokumentet beskriver steg för att hantera deklarationsinställningar i Capego, inklusive val om man ska utgå från föregående års deklaration, inlämningssätt av huvudblanketten (Mina sidor, eINK, papper), samt inställningar för enhet, bostadsstatus, pensions- och sjukersättningsuppgifter. Det betonas vikten av korrekt kommun- och församlingstillhörighet för rätt skattesats. Användaren kan hämta uppgifter från bokslut eller Skatteverkets PDF, justera bilagor, och hantera karensdagar och karenstid för sjukförsäkringsavgifter. Redigeringar och uppdateringar sker enkelt via inställningssidan.