homeLägg till, redigera eller ta bort en profil
How To

Lägg till, redigera eller ta bort en profil

Capego Practice Management
Senaste uppdatering: Lästid 2 minuter
Handläggare/AnvändareRaderaSkapa ny

    Utöver de fördefinierade behörighetsprofiler som finns som standard i Capego Practice Management kan ytterligare behörighetsprofiler skapas. Med behörighetsprofiler kan du snabbt tilldela och styra nya handläggares behörigheter.

    Läs mer i Lär dig mer om profiler och behörigheter

    Innehåll

    Lägg till en profil 

    1. Klicka på Inställningar > Handläggare. Sidan Administrera handläggare visas.
    2. Klicka på knappen Hantera profiler. Sidan Profiler visas.
    3. Klicka på Lägg till profil.
    4. Mata in profilnamnet - det är obligatoriskt och kan bestå av högst 25 tecken, inklusive bokstäver, siffror, & och -. 
    5. Välj de behörigheter som du vill tilldela profilen.
    6. Klicka på Lägg till.
    7. Klicka på Spara.
      • Den nya profilen visas på sidan.
      • Vid behov, klicka på raden för den nya profilen för att redigera den.
      • Denna profil kan nu tilldelas en handläggare. 

    Redigera en profil

    1. Klicka på Inställningar > Handläggare. Sidan Administrera handläggarevisas.
    2. Klicka på knappen Hantera profiler. Sidan Profiler visas.
    1. Klicka på raden för den profil som du vill redigera.
    1. Vid behov, redigera profilnamnet.
    2. Lägg till eller ta bort de behörigheter som tilldelats profilen.
    3. Klicka på Spara.

    Ta bort en profil

    Administratörsprofilen samt aktiva profiler kan inte tas bort.

    1. Klicka på Inställningar > Handläggare. Sidan Administrera handläggarevisas.
    2. Klicka på knappen Hantera profiler. Sidan Profiler visas.
    1. Klicka på krysset i slutet av raden för den profil som du vill ta bort.
    2. Klicka på Ja för att bekräfta.
    3. Observera att vissa systemprofiler ej kan tas bort, då visas inget kryss.

    Relaterade dokument

    Processmallar
    Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.
    Lägg till handläggare
    Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.
    Produktutbildning Capego Practice Management
    Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?
    Övervaka din Lagringsanvändning
    Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.
    Åtkomst från mobil eller surfplatta
    Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.