Du kan massupprätta uppdrag för valfri uppdragstyp och använda filter för att avgränsa vilka klienter uppdraget ska skapas för. När du massupprättar uppdrag kommer detta att visas på uppdragssidan.
Massupprätta uppdrag
- Klicka på Uppdragshantering > Uppdragshantering.
- Klicka på +Massupprätta uppdrag.
- Ange Uppdragsinställningar:
- Välj önskad Uppdragstyp.
- välj önskad Processmall (om du vill använda den funktionen)
- Använd kalenderikonen för att välja Periodslut för uppdraget, vid behov.
- Härhar du alternativet att basera Periodslut på klientens förinställda räkenskapsårstyp.
- Ställ in Startdatum och Klart senast för uppdraget med hjälp av kalenderikonen.
- Klart senast datumet kan ställas in utifrån klientens årsredovisningsmånad.
- Ovanstående datum används i Planeringsmodulen (kommande funktion).
- Ifall Grupperingar används på uppdrag, välj önskade grupperingar för uppdragen, t.ex. kontor.
- Ange Avtalat pris och/eller uppdragsbudget, såvida du inte redan har definierat detta på klientnivå.
- Ange Uppdragsstatus för de nya uppdragen.
- Markera kryssrutan Ställ automatiskt in uppdragsstatus till Ej påbörjad när resurser tilldelas om du vill att uppdragsstatusen ska vara Ej påbörjad när resurser tilldelas.
- Ange ytterligare information om uppdraget i fältet Uppdragsdetaljer.
- Markera kryssrutan Skapa inte ett nytt uppdrag om ett uppdrag redan finns för kontakt om du vill undvika dubbletter.
- Använd Kontaktfilter för ytterligare avgränsning.
- Använd Egendefinierade fältfilter
- Listan som visas beror på hur många egendefinierade fält av typen Ja/Nej du har skapat i Inställningarna > Kontakter.
- Klicka på Nästa - du kommer att se en lista över alla kontakter som uppfyller filtreringskriterierna.
- Avmarkera kryssrutorna för alla kontakter som du inte vill skapa uppdrag för.
- Klicka på Tillbaka för att ändra något av dina tidigare val innan du slutför.
- Klicka på Skapa uppdrag för att skapa uppdragen.
- Klicka på Avsluta.
Relaterade dokument
Processmallar
Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.
Lägg till handläggare
Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.
Produktutbildning Capego Practice Management
Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?
Övervaka din Lagringsanvändning
Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.
Åtkomst från mobil eller surfplatta
Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.