Lär dig mer om profiler och behörigheter

Med profiler och behörigheter kan du styra vem som kan komma åt olika delar av Capego Practice Management. Det finns 5 fördefinierade profiler som ingår när du köper programmet. Gå igenom de olika nivåerna och anpassa dem efter dina byrås behov.

Nivå 1 - Administratör

Nivå 2 - Partner

Nivå 3 - Handläggare

Nivå 4 - Klientansvarig

Nivå 5 - Personal

Profilerna kan du redigera men du kan även skapa behörighetsprofiler som innehåller ett av dig fördefinierat urval av behörigheter för att sedan tilldela profilen till önskad handläggare. Det är även möjligt att tilldela enskilda behörigheter till handläggare, istället för eller som ett komplement till profiler. En behörighetsprofil skapar du genom att klicka in på Inställningar, Handläggare, Hantera profiler.

Vi rekommenderar att du som ett minimum tilldelar behörigheten Kontakter - Visa till alla handläggare, så att de kan komma åt samtliga Kontakter och visa kontaktlistan. Klicka här för att lära dig hur du tilldelar behörigheter till en handläggare.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.