Öppna uppdrag från Fortnox och synkning av status

Öppna uppdrag i Capego från Fortnox

Det går att öppna uppdraget i Capego direkt från tjänsterna Upprätta årsbokslut, Kvalitetssäkra årsbokslut och Periodbokslut under uppdrag Bokslut i Digital Byrå i Fortnox.

På inställningarna för respektive tjänst i Fortnox sätter du ”Ja” på Hantera i Capego, se urklipp från Fortnox nedan.



Detta förutsätter att du som handläggare finns med på uppdraget i Capego samt har rätt behörigheter i Capego och Digital Byrå. Vidare krävs att klienten i Capego är kopplad till Fortnox samt att räkenskapsår och perioder är upplagda.

Synkning av status på uppdrag mellan Capego och Fortnox

När en klient är kopplad till en klient i Fortnox förs aktuell status över automatiskt till Fortnox när den ändras i Capego. Statusen hos följande tre tjänster i Fortnox, Bokslut – Periodbokslut, Bokslut – Upprätta årsbokslut och Bokslut – Kvalitetssäkra årsbokslut, synkroniseras. Uppdateringen sker enligt nedanstående. 
 

Capego	Fortnox
Periodbokslut - skapat, ej öppnat	Periodbokslut – Ej påbörjad
Periodbokslut – Pågående	Periodbokslut – Påbörjad
Periodbokslut – Bokslutet klart	Periodbokslut – Klar
Periodbokslut – Kvalitetssäkring klar	Periodbokslut – Klar
Årsbokslut – skapat, ej öppnat	Upprätta årsbokslut – Ej påbörjad
Årsbokslut - Pågående	Upprätta årsbokslut – Påbörjad
Årsbokslut – Bokslutet klart	Upprätta årsbokslut – Klar
Årsbokslut – Kvalitetssäkring klar	Upprätta årsbokslut – Klar Kvalitetssäkra årsbokslut – Klar