How To
Överför pågående arbete
Capego Practice Management
Innehåll
Öppna Överför Påg.arb
Du kan starta funktionen från uppdragsfliken, vyn Pågående arbete och Uppdragslistan. Det finns 3 sätt att överföra pågående arbete från
- Detta uppdrag till nytt uppdrag,
- Detta uppdrag till annat uppdrag
- Annat uppdrag till detta uppdrag
Obs! Endast det pågående arbetet överförs, inte tiden. Detta kan påverka rapporter. Därför rekommenderar vi att du begränsar överföring av pågående arbete mellan uppdrag. Vi rekommenderar också att du använder funktionen Ändra pågående arbete ifall du behöver ändra pågående arbete.
Överför pågående arbete
När pågående arbete börjar byggas upp på ett visst uppdrag kan du överföra allt eller en del av det till ett annat uppdrag.
- Klicka på Uppdragshantering > Uppdragshantering.
- Klicka på uppdraget som du vill överföra pågående arbete ifrån.
- På sidan Uppdragsdetaljer klickar du på Överför påg.arb. i den övre raden men flikar.
- Välj något av Överföringsalternativen; Detta uppdrag till nytt uppdrag, Detta uppdrag till annat uppdrag eller Annat uppdrag till detta uppdrag
- Markera vid behov kryssrutan Avsluta uppdraget efter överföring.
- Redigera fälten under Till nytt uppdrag efter behov.
- Redigera datumen vid behov.
- Pågående arbete och Kostnad visas: mata in önskat belopp du önskar överföra till det nya uppdraget. Kostnaden kommer att justeras i förhållande till inmatat pågående arbete.
- Skriv en beskrivning av överföringen.
- Klicka på Spara.
Ta bort en överföring
Om du gör ett misstag när du överför pågående arbete kan du ta bort överföringen. En referens till överföringen visas under Överföringsloggen på uppdraget.
- Klicka på Uppdragshantering > Uppdragshantering.
- Klicka på uppdraget som du gjorde överföringen på.
- På sidan Uppdragsdetaljer klickar du på Överför påg.arb. i sidhuvudet.
- Klicka på krysset vid raden för den överföringen som du vill ta bort under Överföringslogg längst ner. Raderingsalternativet kommer bara att visas ifall det pågående arbetet inte är fakturerat.
Relaterade dokument
Processmallar
Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.
Lägg till handläggare
Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.
Produktutbildning Capego Practice Management
Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?
Övervaka din Lagringsanvändning
Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.
Åtkomst från mobil eller surfplatta
Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.