homeÖverföring från Aktiehanteraren - AHJ
How To

Överföring från Aktiehanteraren - AHJ

Capego Skatt
Senaste uppdatering: Lästid 2 minuter
VärdepapperAktiehanteraren

    Överföring till deklarationsblankett 2S/N4


    För att aktivera överföring av värden till deklarationsblanketterna måste du gå till blankett 2S. På sidan finns en knapp "Överföring från Aktiehanteraren". Du får upp en fråga om du vill skriva över eventuella uppgifter om du redan har inlagda belopp. Tryck på JA för att föra över värden.

    1.png

    Om du har flera depåer så kommer värdet att överföras från depåsammanställningen istället. Den skapas upp automatiskt när du har fler än en depå.

    2.png


    Vid överföring kommer eventuella ifyllda belopp på 2S punkt 4.7 (Avyttring av delägarrätter) samt kopplade blanketter av N4 att skrivas över. De värden som förs över är följande:

    • Skattemässig vinst (Kapitalvinst för beskattningsåret) till 2S.
    • Skattemässiga gamla och nya förluster (Kapitalförlust som ska dras av) till 2S.
    • Kapitalförluster som överlåts eller övertages i ett koncernförhållande.
    • Beskattningsårets kapitalförluster som inte dragits av (sparat avdrag)
    • Yrkande av uppskov med beskattning enligt andelsbyteslagen till blankett N4 (blanketten skapas och kopplas automatiskt till INK2 om den inte existerar)
    •  Återföring av uppskovsbelopp till blankett N4 (blanketten skapas och kopplas automatiskt till INK2 om den inte existerar)

    Överföring till deklarationsblankett 3K/N4


    För att aktivera överföring av värden till deklarationsblanketterna måste du gå till 3K. På sidan finns en knapp "Överföring från Aktiehanteraren". Du får upp en fråga om du vill skriva över eventuella uppgifter om du redan har inlagda uppgifter. Tryck på JA för att föra över värden.

    3.png

    Om du har flera depåer så skall du överföra värden från depåsammanställningen. Den skapas upp automatiskt när du har fler än en depå.



    4.png

    Vid överföring kommer eventuella ifyllda värden på Inkomstdeklarationen 3 samt kopplade blanketter av N4 att skrivas över. De värden som förs över är följande:

    • Skattemässig vinst (Kapitalvinst m m) till Inkomstdeklaration 3K.
    • Skattemässiga gamla och nya förluster (Kapitalförlust m m) till Inkomstdeklaration 3K.
    • Yrkande av uppskov med beskattning enligt andelsbyteslagen till sid 1 på blankett N4 (blanketten skapas och kopplas automatiskt till INK3 om den inte existerar)
    • Återföring av uppskovsbelopp till blankett N4 (blanketten skapas och kopplas automatiskt till INK3 om den inte existerar)

    Information om Skatteverkets aktierekommendationer och aktiehistorik
    Skatteverkets aktiehistorik - länk till Skatteverkets webbplats
    Skatteverkets allmänna råd/rekommendationer avseende aktiehändelser - länk till Skatteverkets webbplats
    Fristående aktievärderingar - länk till Skatteverkets webbplats

     

    Relaterade dokument

    Inkomstdeklaration 1 (sid 1)
    Dokumentet beskriver hur en privatperson som driver enskild firma skapar och hanterar inkomstdeklaration 1 i Capego, där personnummer kopplar näringsverksamheten till privatpersonen. Det förklarar import av värden från Capego Bokslut eller sie-fil, viktiga avsnitt som blankett INK1, inkomster och avdrag för tjänst och kapital, samt skattereduktioner, fastighetsavgift och kapitalbeskattning. Det ges även vägledning kring utländsk försäkring och avkastningsskatt. Verktyget hjälper med beräkningar och sammanslagningar för korrekt skatteberäkning och deklarationshantering.
    Spara ned i Dokumentarkiv från Skriv ut eller Digital årsakt
    Texten beskriver hur man i ett boksluts- eller skatteärende kan ladda upp dokument från "Skriv ut" eller "Digital årsakt" till Dokumentarkivet. Programmet föreslår automatiskt en mapp kopplad till aktuellt räkenskapsår, som man kan ändra eller komplettera med egna mappar. Vid uppladdning kan man även dela dokumentet direkt med klienten via e-post. Dokumenten syns i Dokumentarkivet där man kan förhandsgranska dem genom att klicka på filnamnet eller använda förhandsgranskningsfunktionen.
    Hämta förtryckta uppgifter från Skatteverket
    Texten beskriver hur man kan importera förtryckta uppgifter från Skatteverkets PDF-fil till Inkomstdeklarationen via ärendeinställningssidan. Endast information från första sidan importeras, och för juridiska personer handlar det främst om fastighetsavgift/skatt. Om importen misslyckas rekommenderas att kontrollera om PDF-filen innehåller en inbäddad sru-fil eller att ladda ner filen på nytt. Om inga förtryckta värden finns går det att importera filen under Dokument på Deklarationsfliken.
    Tilldela licenser 
    Denna korta instruktionsfilm (2:13 min) visar hur systemadministratörer i Capego kan hantera och fördela licenser för Capego Bokslut och Capego Skatt mellan handläggare. Aktiva licenser krävs för att skapa bokslut och deklarationer, medan övriga delar av uppdragshanteringen är tillgängliga utan licens. Licenser aktiveras eller avaktiveras via "bollarna" under fliken Licenser i administrationspanelen. För att ta bort en handläggare måste dess licenser först tas bort. Efter ändringar bör handläggare starta om Capego för att uppdateringar ska träda i kraft.
    Ärendeinställningar för privatpersoner
    Dokumentet beskriver steg för att hantera deklarationsinställningar i Capego, inklusive val om man ska utgå från föregående års deklaration, inlämningssätt av huvudblanketten (Mina sidor, eINK, papper), samt inställningar för enhet, bostadsstatus, pensions- och sjukersättningsuppgifter. Det betonas vikten av korrekt kommun- och församlingstillhörighet för rätt skattesats. Användaren kan hämta uppgifter från bokslut eller Skatteverkets PDF, justera bilagor, och hantera karensdagar och karenstid för sjukförsäkringsavgifter. Redigeringar och uppdateringar sker enkelt via inställningssidan.