Övervaka din Lagringsanvändning

Om du vill se ditt lagringsutrymme klickar du på Dokumenthantering på menyn till vänster. Sedan väljer du flik Lagringsanvändning. Den här fliken visar ett diagram som illustrerar ditt lagringsutrymme per månad och en lista över de filer som tar upp störst utrymme i dokumentarkivet.

Diagram över historik för lagringsanvändning och aktuell storlek

Stapeldiagrammet visar hur mycket utrymme som används.

Varje vertikal stapel är uppdelad i två delar: utrymme som används exklusive papperskorgen (grå) och utrymme som används av papperskorgen (grön). Du kan hålla muspekaren över en stapel för att se hur mycket utrymme som används.
FältetInnevarande månad är dynamisk och ändras varje gång utrymmet ökar eller minskar. De andra staplarna är inte dynamiska, eftersom de representerar storleken på användningen under de föregående månaderna.

Lista över de största dokumenten på din arbetsyta

Tabellen visar de 100 största filerna (exklusive filer i papperskorgen), listade från största till minsta. Du kan klicka på en fil för att öppna den och undersöka varför den är så stor.

Du kan ta bort en eller flera filer för att frigöra utrymme. Den här processen skickar INTE filerna till papperskorgen utan tar istället bort dem permanent från Dokument.

Så här raderar du en fil permanent:

Markera kryssrutorna för filen/filerna.
Klicka på knappen Ta bort permanent.
Klicka på Ja för att bekräfta.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.

Överför pågående arbete

Dokumentet beskriver hur man hanterar funktionen "Överför Pågående arbete" i ett uppdragshanteringssystem. Det finns tre sätt att överföra arbete: från detta uppdrag till nytt uppdrag, till annat uppdrag eller från annat uppdrag till detta. Endast pågående arbete, inte tid, överförs, vilket kan påverka rapporter. Steg-för-steg instruktioner ges för att överföra arbete och för att ta bort en överföring om ett misstag begåtts, inklusive krav på att arbete inte får vara fakturerat för att tas bort. Rekommendation ges att begränsa överföringar och istället använda ändra pågående arbete vid behov.