Radera faktura och radera fakturautkast

Fakturering - Ta bort faktura

För att kunna ta bort en faktura så behöver den finnas på fliken Fakturautkast. Hur man flyttar en faktura från fliken Slutförda till fliken Fakturautkast hittar ni sist i beskrivningen.

Gå till Tid och fakturering > Fakturor.
Gå till fliken Fakturautkast.
Välj någon av följande åtgärder:
- Markera fakturan i rutan framför Numret och välj sedan knappen Ta bort faktura. (Du kan också ta bort flera fakturor samtidigt genom att markera flera)
- Klicka på raden i ett fakturautkast för att öppna det och klicka sedan på Ta bort faktura.
Klicka på Ja för att bekräfta.

När man tar bort fakturan så går de fakturerade händelserna tillbaka in på Klienten så att man kan fakturera de på nytt. Ska de inte faktureras på nytt utan raderas helt så får man lägga in motsvarande kreditposter som matchar.

Flytta faktura från fliken Slutförda till Fakturautkast.

Gå till Tid och fakturering > Fakturor.
Gå till fliken Slutförda.
Gå in på fakturan genom att klicka på det aktuella fakturanumret eller dubbelklicka på raden.
Klicka på knappen Återöppna Faktura överst i bilden och då flyttas fakturan till fliken Fakturautkast och ni kan följa beskrivningen här ovan hur man raderar Fakturan.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.