How To
Rapporter anställda
Capego Practice Management
Beroende på din behörighet kan du ta fram en rad rapporter om anställda. Du kan använda medarbetarrapporterna för att till exempel:
- Se avvikelsen mellan de timmar som tilldelas ett uppdrag och de faktiskt arbetade timmarna
- Se hur mycket tid som har lagts ner på varje uppdragstyp
- Se en sammanfattning och uppdelning av uppskrivningar
- Följa upp tidrapportering för anställda
Följande rapporter om anställda finns tillgängliga i Capego Practice Management:
- Rapport nedlagd tid/allokerade timmar
- Månadseffektivitet
- Tidrapport
- Tidrapport efter uppdragstyp
- Tidrapport per tidkod
- Interntid
- Icke debiterbar och betald icke debiterbar tid
- Summerad tidrapport
- Sammanfattning - uppskrivningar
- Avvikelse
- Årlig effektivitet
- Debiterbar tid
- Betald ej debiterbar tid
- Avvikelseorsak
- Saknade tidrapporter
- Avvikelseuppdelning
- Uppskrivningsuppdelning
Om du vill ha en rapport enkelt åtkomlig, markerar du den som favorit i förteckningen. Rapporten hamnar då som ett val direkt under Rapporter i menyvalet till vänster.
Relaterade dokument
Processmallar
Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.
Lägg till handläggare
Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.
Produktutbildning Capego Practice Management
Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?
Övervaka din Lagringsanvändning
Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.
Åtkomst från mobil eller surfplatta
Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.