Redigera din profil

Du kan använda Organisationsfliken för att söka efter och kontakta dina kollegor samt för att visa din egen profil. Handläggarna visas antingen som Rutnätsvy eller som en Listavy. Rutnätsvyn visas som standard om det finns fler än 11 aktiva handläggare.

Redigera din profil

Kontaktuppgifterna kan uppdateras på din Profil i ditt användarkonto.

Öppna din profil med något av dessa alternativ:

Klicka på Organisation och om du befinner dig i Listvyn klickar du på Klicka här för att ange information om dig själv, som visas bredvid ditt namn.
Klicka på Organisation, om du är i Rutnätsvyn klickar du på ditt namn och sedan på Redigera profil.
Klicka på ditt namn i rullgardinsmenyn längst upp till höger på sidan (från valfri sida) och klicka sedan på Min Profil.

Skriv in dina uppgifter (lämna fält tomma om du vill hålla vissa uppgifter konfidentiella). Namn och e-post kan endast ändras i Capego Portal.
Byt till fliken Profil
Skriv din jobbtitel.
Startdatum, använd kalenderikonen för att välja det datum då du började arbeta på ditt företag.
Om mig, skriv en beskrivning av dig själv.
Ange telefonnummer till arbetstelefon, hemtelefon och mobil, Skype-ID, LinkedIn URL och Twitter-namn, efter behov.
Använd kalenderikonen för att välja ditt födelsedatum.
Klicka på Bläddra för att hitta och välja ett foto och klicka sedan på Ladda upp - ändra storlek på bilden till 100 x 100 pixlar innan du laddar upp den.
Klicka på Spara.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.