Redigera PDF-dokument som finns lagrade i dokumentarkivet

Det är möjligt för dig som användare att redigera dina PDF-dokument som lagras i Capego Practice Management och spara ner dem direkt till ditt dokumentarkiv igen. Det gör du genom att antingen använda en molnbaserad redigeringslösning eller din PDF-applikation och synkroniseringsverktyget.

Användarinställningar

Klicka på ditt användarnamn i det övre högra hörnet.
Klicka på Min profil.
Leta reda på alternativet Öppna PDF.
Välj önskat alternativ:

Webbläsare: Ger dig tillgång till den molnbaserade redigeringslösningen för PDF.
Lokal applikation: Gör att du kan öppna PDF-filer med hjälp av synkroniseringsverktyget för dokument och komma åt PDF-programmet på skrivbordet.

Klicka på Spara.

Tillgängliga funktioner

Sammanfoga och dela dokument
Ta bort, lägg till och ordna om sidor
Bearbeta dokumentet med markeringar, understrykningar, texter och former
Kommentarer
Infoga bilder, bilagor, bildtexter och stämplar
Redigera befintlig text, bilder och textplacering
Skapa och fylla i formulär
Sök igenom dokumenten
Skriv ut direkt från redigeringsverktyget

Redigera en PDF-fil

Om du vill redigera en enskild PDF-fil öppnar du filen eller markerar den och klickar på knappen Öppna PDF.

PDF-redigeraren öppnas i en ny flik, där användaren kan använda alla tillgängliga funktioner.

Observera: Det är nödvändigt att spara filen i redigeringsverktyget, se Spara en redigerad PDF-fil.

Spara en redigerad PDF-fil

För att säkerställa att filen sparas och att en ny version laddas upp i Capego Practice Management måste användaren klicka på ikonen Save .

Användaren uppmanas sedan att spara filen på den plats där den öppnades eller att spara den som en ny kopia på en annan plats.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.