How To
Redigera tidskoder
Capego Practice Management
Redigera tidkoder
Tidkoder representerar de specifika arbetsmoment som utförts i en tidsregistrering. Vid tidsregistrering behöver du ange uppdrag, tidkod samt spenderad tid.
Du redigerar tidkoder under Inställningar - Byråstöd - Tidkoder
Innehåll
Lär dig om typerna
Det finns ett antal standsardtidkoder upplagda när du köper tjänsten.
Tidkoder kan klassificeras som:
- Debiterbar – tid som spenderas på arbete som ska debiteras kunden.
- Interntid – aktiviteter som du inte kan fakturera kunder för (t.ex. personalmöten, utbildning, fikaraster).
Lägg till en tidkod
Tidkoder kan importeras, läs mer i Tidrapport: Importera tidkoder. Du kan också lägga till nya, redigera, ta bort eller inaktivera koder efter behov.
- Klicka på Tidkoder.
- Klicka på Lägg till tidkod.
- Skriv en kod (text eller siffror).
- Välj kodtyp.
- Skriv en beskrivning för koden.
- I fältet Timpris/Chargeout Rate anger du ett standardpris vid behov.
- Du kan lämna det här fältet tomt om du vill tillämpa handläggarnas förinställda timpris.
- Ange inte 0 eftersom detta kommer att resultera i 0 kr vid tidsregistrering.
- Använd något av dessa alternativ för att spara dina ändringar:
- Klicka på Spara för att spara och stänga vyn.
- Klicka på pilen på Spara knappen och välj sedan Spara och ny för att spara dina ändringar och lägga till ytterligare en tidkod.
Redigera en tidkod
- Klicka på Tidkoder.
- På sidan Tidkoder klickar du på raden med koden du vill redigera.
- Gör de ändringar som behövs.
- Klicka på Spara.
Ta bort en tidkod
Om tidkoden inte har använts i systemet kan du radera den. Om den har använts kommer du att se ett felmeddelande om du försöker ta bort den. I det här fallet bör du istället avaktivera (arkivera) tidkoden.
- Klicka på Tidkoder.
- På sidan Tidkoder klickar du på raderingsikonen för tidkoden du vill ta bort.
Inaktivera en tidkod
Om det finns standardtidkoder som du inte kommer att använda kan du inaktivera dem. När du inaktiverar en tidkod flyttas den till fliken Inaktiv där den kan återaktiveras senare.
- Klicka på Tidkoder.
- Välj den eller de tidkoder du vill inaktivera med hjälp av kryssrutorna.
- Klicka på Inaktivera.
Relaterade dokument
Processmallar
Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.
Lägg till handläggare
Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.
Produktutbildning Capego Practice Management
Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?
Övervaka din Lagringsanvändning
Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.
Åtkomst från mobil eller surfplatta
Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.