Redigera uppdragsinställningar

Uppdragsinställningar är övergripande inställningar för dina uppdrag. Varje uppdrag ska kopplas till Uppdragstyper.

I vår manual Uppdragstyper hittar inställningar för dem.

Du hittar Uppdragsinställningar under Inställningar - Byråstöd - Allmänt - Uppdragsinställningar

Uppdragslistor

Du väljer här om Uppdragslistor ska visas enligt Pågående arbete eller Timmar

Skapa uppdrag - Uppdragsansvarig

Här sätter du standard för vem som blir uppdragsansvarig för ett nyskapat uppdrag du väljer i rullningslisten mellan Klientansvarig eller Partner.

Standard uppdragsansvarig kan bli åsidosatt när en person har valt i resursallokeringen på klienten, eller när ett uppdrag skapas manuellt.

Det finns många ställen i systemet där du kan filtrera efter uppdragsansvarig, till exempel i listan Uppdrag eller Fakturering och i vissa rapporter.

Det finns E-postnotifikationer som kan ställas in för uppdragsansvarig, till exempel budgetnotifikationer.

Avsluta uppdrag - Ställ in standardåtgärden för pågående arbete

Du kan ställa in vad Capego Practice Management gör med Pågående arbete när ett uppdrag avslutas. Du kan välja att antingen Upp-/nedskrivning till byrån, Upp/nedskrivning till handläggare/byrå beloppsbaserat eller Lämna pågående arbete på uppdraget.

Här kan du även bocka för Ändra uppdragsstatus till Slutförd, då kommer uppdraget automatiskt att få status Slutförd när ett uppdrag stängs/avslutas.

Uppdragsmallar

Med fördel aktiverar du Uppdragsmallar i Capego Practice Management. Detta förenklar uppdragsskapande då du per klient kan definiera vilka uppdrag som ska skapas och när, automatiskt.

Bocka för Aktiverad
Välj när uppdrag ska skapas vid inställningen Skapa uppdrag vid.
Detta avser perioden för uppdraget. Väljer du periodens start och har definierat en uppdragsmall med Periodslut 2024-12-31 som löper på årsbasis, så kommer uppdraget skapas 2023-12-31. Väljer du periodens slut, så skapas uppdraget 2024-12-31.
Klicka på Spara.

Du kan nu börja arbeta med uppdragsmallar på klienter. Detta hittar du på klientkortet under fliken Uppdragshantering, alternativt i menyn Uppdragshantering-->Uppdragsmallar ifall du vill administrera flera samtidigt.

Tillfälligt ansvarig

Ifall du vill ha möjlighet att ställa in en tillfälligt ansvarig för ett uppdrag så kan detta aktiveras i inställningarna. Detta används för att flytta ett uppdrag mellan handläggare i uppdraget olika stadier. Ifall processmallar används på uppdrag rekommenderar vi inte att ha denna funktion aktiverad.

Vill du aktivera och synliggöra Tillfälligt ansvarig på uppdrag bockar du för det här.

Om du slår på denna funktion kan vem som helst i ditt företag ändra Tillfälligt ansvarig vid behov.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.