Relationstyper

I tabellen ser du vilka relationer som finns för olika företagsformer. Läse mer om relationer i Capego Practice Management - Hantera relationer

Notera: Du kan ställa in relationen i båda riktningarna.
Vilken typ av relation du kan registrera beror på typen av företag.

Företagstyp	Möjliga relationstyper
Aktiebolag	Ordförande, Vice ordförande, Ledamot, Suppleant, Arbetstagarrepresentant, VD, Vice VD, Firmatecknare, Extern, Firmatecknare, Särskild delg. mottag., Revisor, Revisorssuppleant, Huvudrevisor, Lekmannarevisor, Lekmannarevisorssuppleant, Kontaktperson, Likvidator, Närstående, Annan, Fakturareferens, Advokat, Bankrådgivare, Aktieägare, Dotterbolag, Ägare, Verklig huvudman, Suppleant för, Extern firmatecknare i, Särskild delg. mottag. för, Revisor för, Revisorssuppleant för, Huvudrevisor för, Lekmannarevisor för, Lekmannarevisorssuppleant för, Kontaktperson för, Likvidator för, Närstående, Annan, Fakturareferens för, Advokat för, Bankrådgivare för, Aktieägare i, Moderbolag för, Ägd enskild näringsverksamhet, Verklig huvudman i, Bolagsman i, Kommanditdelägare i, Komplementär i
Bostadsrättsförening/ Ekonomisk förening/ Ideell förening/ Kommun	Ordförande, Vice ordförande, Ledamot, Suppleant, Arbetstagarrepresentant, Kyrkorådets ordförande, Kyrkoherde, VD, Vice VD, Firmatecknare, Extern firmatecknare, Särskild delg. mottag., Revisor, Revisorssuppleant, Huvudrevisor, Lekmannarevisor, Lekmannarevisorssuppleant, Kontaktperson, Likvidator, Närstående, Annan, Fakturareferens, Advokat, Bankrådgivare, Aktieägare, Dotterbolag, Ägare, Verklig huvudman, Suppleant för, Extern firmatecknare i, Särskild delg. mottag. för, Revisorssuppleant för, Annan, Fakturareferens för, Aktieägare i, Moderbolag för, Ägd enskild näringsverksamhet, Verklig huvudman i, Bolagsman i, Kommanditdelägare i, Komplementär i
Enkelt bolag	Ordförande, Vice ordförande, Ledamot, Suppleant, Arbetstagarrepresentant, VD, Vice VD, Firmatecknare, Extern firmatecknare, Särskild delg. mottag. Revisor, Revisorssuppleant, Huvudrevisor, Lekmannarevisor, Lekmannarevisorssuppleant, Kontaktperson, Likvidator, Närstående Annan, Fakturareferens, Advokat, Bankrådgivare, Aktieägare, Dotterbolag, Ägare, Verklig huvudman, Bolagsman, Suppleant för, Extern firmatecknare i, Särskild delg. mottag. för, Revisorssuppleant för, Likvidator för, Annan, Fakturareferens för, Aktieägare i, Moderbolag för, Ägd enskild näringsverksamhet, Verklig huvudman i, Bolagsman i, Kommanditdelägare i, Komplementär i
Enskild firma	VD, Vice VD, Firmatecknare, Extern firmatecknare, Särskild delg. mottag., Revisor, Revisorssuppleant, Huvudrevisor, Lekmannarevisor, Lekmannarevisorssuppleant, Kontaktperson, Likvidator, Närstående, Annan, Fakturareferens, Advokat, Bankrådgivare, Suppleant för, Extern firmatecknare i, Särskild delg. mottag. för, Revisorssuppleant för, Likvidator för, Annan, Fakturareferens för, Aktieägare i, Moderbolag för, Ägd enskild näringsverksamhet, Verklig huvudman i, Bolagsman i, Kommanditdelägare i, Komplementär i
Handelsbolag	VD, Vice VD, Firmatecknare, Extern firmatecknare, Särskild delg. mottag., Revisor, Revisorssuppleant, Huvudrevisor, Lekmannarevisor, Lekmannarevisorssuppleant, Kontaktperson, Likvidator, Närstående, Annan, Fakturareferens, Advokat, Bankrådgivare, Dotterbolag, Ägare, Verklig huvudman, Bolagsman, Anställd, Suppleant för, Extern firmatecknare i, Särskild delg. mottag. för, Revisorssuppleant för, Likvidator för, Annan, Fakturareferens för, Aktieägare i, Moderbolag för, Ägd enskild näringsverksamhet, Verklig huvudman i, Bolagsman i, Kommanditdelägare i, Komplementär i
Kommanditbolag	VD, Vice VD, Firmatecknare, Extern firmatecknare, Särskild delg. mottag., Revisor, Revisorssuppleant, Huvudrevisor, Lekmannarevisor, Lekmannarevisorssuppleant, Kontaktperson, Likvidator, Närstående, Annan, Fakturareferens, Advokat, Bankrådgivare, Dotterbolag, Ägare, Verklig huvudman, Kommanditdelägare, Komplementär, Suppleant för, Extern firmatecknare i, Särskild delg. mottag. för, Revisorssuppleant för, Likvidator för, Annan, Fakturareferens för, Aktieägare i, Moderbolag för, Ägd enskild näringsverksamhet, Verklig huvudman i, Bolagsman i, Kommanditdelägare i, Komplementär i
Privatperson	Ägare, Barn, Förmyndare, Make/Maka, Sambo, Annan parrelation, Annan familjerelation, Anställd, Ordförande för, Vice ordförande för, Ledamot för, Suppleant för, Arbetstagarrepresentant för, Kyrkorådsordförande för, Kyrkoherde för, VD för, Vice VD för, Firmatecknare i, Extern firmatecknare i, Särskild delg. mottag. för, Revisor för, Revisorssuppleant för, Huvudrevisor för, Lekmannarevisor för, Lekmannarevisorssuppleant för, Kontaktperson för, Likvidator för, Närstående, Annan, Fakturareferens för, Advokat för, Bankrådgivare för, Aktieägare i, Ägd enskild näringsverksamhet, Verklig huvudman i, Bolagsman i, Kommanditdelägare i, Komplementär i, Förälder, Förmyndare för, Make/Maka, Sambo, Annan parrelation, Annan familjerelation, Anställd på
Registrerat trossamfund	Ordförande, Vice ordförande, Ledamot, Suppleant, Arbetstagarrepresentant, Kyrkorådets ordförande, Kyrkoherde, VD, Vice VD, Firmatecknare, Extern firmatecknare, Särskild delg. mottag., Revisor, Revisorssuppleant, Huvudrevisor, Lekmannarevisor, Lekmannarevisorssuppleant, Kontaktperson, Likvidator, Närstående, Annan, Fakturareferens, Advokat, Bankrådgivare, Dotterbolag, Ägare, Verklig huvudman, Suppleant för, Extern firmatecknare i, Särskild delg. mottag. för, Revisorssuppleant för, Likvidator för, Annan, Fakturareferens för, Aktieägare i, Moderbolag för, Ägd enskild näringsverksamhet, Verklig huvudman i, Bolagsman i, Kommanditdelägare i, Komplementär i
Stiftelse	Ordförande, Vice ordförande, Ledamot, Suppleant, Arbetstagarrepresentant, VD, Vice VD, Firmatecknare, Extern firmatecknare, Särskild delg. mottag., Revisor, Revisorssuppleant, Huvudrevisor, Lekmannarevisor, Lekmannarevisorssuppleant, Kontaktperson, Likvidator, Närstående, Annan, Fakturareferens, Advokat, Bankrådgivare, Dotterbolag, Ägare, Verklig huvudman, Bolagsman, Anställd, Suppleant för, Extern firmatecknare i, Särskild delg. mottag. för, Revisorssuppleant för, Likvidator för, Annan, Fakturareferens för, Aktieägare i, Moderbolag för, Ägd enskild näringsverksamhet Verklig huvudman i, Bolagsman i, Kommanditdelägare i, Komplementär i
Filial	Ordförande, Vice ordförande, Ledamot, Suppleant, Arbetstagarrepresentant, VD, Vice VD, Firmatecknare, Extern firmatecknare, Särskild delg. mottag., Revisor, Revisorssuppleant, Huvudrevisor, Lekmannarevisor, Lekmannarevisorssuppleant, Kontaktperson, Likvidator, Närstående, Annan, Fakturareferens, Advokat, Bankrådgivare, Aktieägare, Anställd, Suppleant för, Extern firmatecknare i, Särskild delg. mottag. för, Revisorssuppleant för, Likvidator för, Annan, Fakturareferens för, Aktieägare i, Moderbolag för, Ägd enskild näringsverksamhet, Verklig huvudman i, Bolagsman i, Kommanditdelägare i, Komplementär i

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.