homeSök uppdrag
How To

Sök uppdrag

Capego Practice Management
Senaste uppdatering: Lästid 2 minuter
UppdragSökning

    Här beskriver vi hur du på ett enkelt sätt kan söka fram ett eller flera uppdrag.

    Gå till Uppdragshantering

    Innehåll

    Sök uppdrag

    1. Klicka på Uppdragshantering.
    2. På sidan Uppdragshantering väljer du önskade filter för din sökning på genom att klicka på Sök. Listan kan filtrera resultaten efter Klientnamn, Klientnummer, Uppdragstyp eller UppdragsID. Använd filtren Klart senast, Uppdragsstatus, Uppdragstyp, Egendefinierade fält, Resurstyp, Resurs, Uppdragsansvarig, Periodslut, Kontaktgrupp, Faktureringsgrupp, Partner och Klientansvarig för att få specifika resultat.

    Obs! Om ditt företag använder Grupperingar på klienter så finns gruppalternativen tillgängliga.

    Obs! Om du vill göra en ny sökning klicka på Nollställa.

    Spara ett sökfilter

    1. Klicka på Uppdragshantering > Aktivitetslista
    2. På sidan Aktivitetslista väljer du fliken Alla aktiviteter och önskade filter för din sökning genom att klicka på Sök. Listan kan filtrera resultaten efter Klientnamn, Klientnummer, Uppdragstyp eller UppdragsID som du väljer i rullistan. Använd filtren Periodslut, Uppdragstyp, Uppdragsansvarig, Klientansvarig, Bolagskategori, Räk.år.slutmånad, Partner, Kontakgrupp, Faktureringsgupp, Klart senast, Egendefinierade fält för att få specifika resultat.
    3. När du gjort dina val klickar du först på Sök och därefter på Spara filter knappen.
    4. I fönstret Spara filter anger du ett filternamn. Högst 15 tecken kan anges i detta fält.
    5. Klicka på Spara-knappen när du är klar.


    Obs! Sparade filter är unika för varje handläggare och kan inte delas mellan handläggare.

    Få tillgång till ett sparat filter

    1. Klicka på Aktivitetslista
    2. Dina sparade filter visas i unika flikar.
    3. Klicka på en flik för att visa sökresultatet.
    4. Genom att klicka på fliken visas sökkriterierna för filtret.

    Byt namn på ett sparat filter

    1. Klicka på Aktivitetslista
    2. Dubbelklicka på flikens namn för att byta namn på fliken.

    Flytta ett sparat filter

    1. Klicka på Aktiviteslista
    2. Dra fliken till önskad plats; sparade filter kan bara placeras efter standardflikarna.

    Ta bort ett sparat filter

    1. Klicka på Aktiviteslista
    2. Klicka på önskad flik och klicka på X för att ta bort den.

    Relaterade dokument

    Processmallar
    Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.
    Lägg till handläggare
    Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.
    Produktutbildning Capego Practice Management
    Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?
    Övervaka din Lagringsanvändning
    Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.
    Åtkomst från mobil eller surfplatta
    Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.