Skapa flera fakturautkast samtidigt

Fakturautkast kan skapas i bulk antingen via Pågående arbeten eller via Fakturering

Skapa utkast till fakturor i bulk via sidan Fakturering

Klicka på Tid och fakturering > Fakturering.
- Uppdragen sorteras efter uppdragsstatus och visar de mest kompletta uppdragen först.
- Du får en översikt över uppdragens tid.
Klicka på Sök -knappen för att öppna de utökade sökfiltren och använd de olika kriterierna för att skapa en lista över de jobb du vill fakturera och klicka sedan på Sök.
Markera kryssrutorna för de uppdrag du vill skapa fakturor för.
.Klicka på Skapa fakturor för att skapa fakturor för alla valda uppdrag
Om du valt flera uppdrag för samma kund visas uppdragen på en faktura.
Använd kalenderikonerna för att välja fakturadatum och förfallodatum.
Fortsätt bearbeta fakturautkasten via sidan Fakturautkast under Fakturering.

Om du skapar bulk fakturor för kunder som är i samma faktureringsgrupp, kommer de att slås samman till en under huvudklientens namn.

Skapa utkast till fakturor i grupp via Pågående arbete.

Klicka på Tid och fakturering > Pågående arbete.
Klicka på fliken Per kontaktgrupp, Per faktureringsgrupp eller Per klient efter behov.
Klicka på Sök -knappen för att öppna de utökade sökfiltren och använd de olika kriterierna för att skapa en lista över de uppdrag du vill fakturera och klicka sedan på Sök.
Markera kryssrutorna för de kunder eller grupper som du vill skapa fakturor för.
- Du kan klicka påplustecknet bredvid kryssrutan för att se alla uppdrag och välja vilka som du vill ska visas på fakturan.
Välj ett av dessa alternativ efter behov:
- Klicka på Skapa fakturor – alla uppdrag med ett Pågående uppdragssaldo läggs till på en faktura för kunden.
- Klicka på nedåtpilen på knappen Skapa fakturor och klicka på Skapa fakturor med interimstext – uppdragen läggs till som Pågående uppdragsrader på fakturorna.
Fortsätt bearbeta fakturautkasten via sidan Fakturautkast under Fakturering.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.