homeSkapa företag och Importera bokföring
How To

Skapa företag och Importera bokföring

Capego Finsit
Senaste uppdatering: Lästid 3 minuter
ImportProduktöversikt

    För att skapa upp ett nytt företag i Capego Finsit eller importera bokföring på ett befintligt företag importerar du en SIE4-fil. Detta gör du antingen genom att hämta filen från din dator eller via någon av de integrationer vi har. 

    För att skapa ett nytt företag väljer du plustecknet uppe till höger i vyn. Vill du uppdatera bokföringen på en befintlig kund, klickar du på pilarna på kundkortet.

     
     
    Första gången du importerar bokföring för ett företag väljer du importmetod.

     


    Importera via SIE4

    Klicka på Bläddra och välj den SIE4-fil du vill importera

    102.png

    I nästa steg får du information om vad filen innehåller och eventuella fel. Du ges också möjlighet till ett antal importval.

    Om din fil innehåller fel eller något som systemet vill varna för får du upplysningar om det. Felmeddelanden i gult, går att bortse från, medan felmeddelanden i rött, stoppar importen. Felmeddelandena innehåller oftast information om exakt vad det är i filen som avviker eller hindrar import. Tex står oftast radnummer och teckenposition i filen utskrivet i felmeddelandet. ​​​Med hjälp av denna information kan du felsöka i din SIE-fil eller hjälpa din leverantör av SIE-filen att åtgärda problem. Capego Finsit följer strikt SIE-standarden.


    I samband med import kan du göra följande inställningsval:

    Importera data till

    Importfunktionen utgår från att du vill importera all data i SIE-filen. Vill du välja ett tidigare datum och begränsa din import, kan du göra det här. Klicka på Välj ett datum och ange fram till vilket datum du vill importera i kalendern. Senare transaktioner kommer inte med i importen. 


    Senaste aktiva månad

    Här kan du själv välja vilken månad som ska vara default-månad i visningsläget. Capego Finsit föreslår månaden med de senaste transaktionerna.


    Kontoplan

    Under Kontoplan är den kontoplan som är angiven i SIE4-filen förvald. Använder du en annan kontoplan eller tex vill ha dina rapporter på engelska byter du till rätt kontoplan här. 


    Valuta

    Valutainställningen ger dig möjlighet att ändra valutatexten, systemet räknar inte om något.


    Objekt

    Om det finns redovisning på tex kostnadsställen eller projekt i SIE-filen syns detta här. Du väljer om du vill importera dina objekt och om du vill importera enbart de med transaktioner på eller alla objekt. Att importera alla objekt innebär att du importerar alla objekt som finns upplagda, inte enbart de som har transaktioner och värden i SIE-filen.


    Budget

    Sist i inställningsdialogen kan du också välja att importera eventuell budget som följer med i filen. Du väljer om du vill skapa en ny budget eller om du vill ersätta/skriva över en befintlig budget som du har skapat tidigare. Skapar du en ny budget måste du namnge den. Du kan läsa in och arbeta med flera budgetar i Capego Finsit.   

    103.png

    När du är klar med dina inställningar, klicka på Klar. Importen slutförs och ett nytt företag skapas om det är första gången som en import genomförs.

    Vill du läsa mer om att aktivera integration med Fortnox så hittar du till manualen här: Capego Finsit - Aktivera import via Fortnox

    Relaterade dokument

    Nyhetsbrev Capego Finsit mars 2026
    Den nya versionen av Capego Finsit innehåller viktiga uppdateringar: möjlighet att jämföra prognoser med utfall via budgetrapporten genom konvertering eller import, en funktion för att låsa prognosmallar från att uppdateras med ny räkenskapsdata, samt valbar publicering av olika typer av prognoser (resultaträkning, balans, kassaflöde). Dessutom har export av klientlistor till Excel utökats med information om senaste importtyp. Dessa förbättringar förenklar prognos- och rapporthantering samt ger bättre kontroll och insyn. Läs mer i manualerna.
    Nyhetsbrev Capego Finsit april 2026
    Capego Finsit har uppdaterats med listvy som ny standard för företagslistan, vilket ger mer information och förbättrade sorteringsmöjligheter. Ikoner och länkar är även uppdaterade för bättre navigering. Byråadministratörer kan nu vid export av konsult- och företagsanvändarlistor även få med företagens organisationsnummer. Mer information finns i manualen via länk.
    Capego Finsit Nyhetsbrev oktober 2026
    Koppling till Capego Bokslut är nu tillgänglig för dig som använder Capego Finsit
    Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut
    Med integrationen mellan Capego Finsit och Capego Bokslut förs bokföringsdata över till Capego Finsit automatiskt eller vid den tidpunkt som du vill. I denna manual beskrivs funktionaliteten.
    Dela kontoplan
    Denna guide förklarar hur man gör en kontoplan tillgänglig för alla företag på en byrå genom att använda funktionen "Spara som" och markera "Dela med andra företag" i Capego Finsit. Delade kontoplaner kan väljas vid import av redovisning eller ändras i företagsinställningarna under Räkenskapsår. Delade kontoplaner är märkta med en "delad"-tagg och kan redigeras av konsultanvändare, med varning om ändringarnas påverkan på alla företag. Radering är möjlig endast om kontoplanen inte används av något företag eller räkenskapsår. Mer information finns i manualen för kontoplaner.