Skapa Funktionärer

Det finns tre ställen där du kan skapa funktionärer som du ser på bilden:

Ikonen Hantera funktionärer på klientkortet
Funktionärer på ärendeinställningssidan (kugghjulet) i det specifika bokslutsärendet
Ikonen Funktionärer (lista över samtliga funktionärer som har en roll i dina bokslutsärenden)

Alternativ 1 och 2

För alternativ 1 och 2 klickar du på Ikonen Hantera funktionärer eller redigeringspennan vid Funktionärer på ärendeinställningsfliken (kugghjulet). Klicka sedan på plustecknet bakom den funktion som du vill lägga in funktionären på.

Välj att skapa en ny funktionär om personen inte finns upplagd i databasen sedan tidigare. Innan du skapar en ny funktionär rekommenderar vi att du söker efter personen i sökrutan för att säkerställa att personen inte redan är upplagd.

En ny dialog öppnas upp, i vilken du måste fylla i de rödmarkerade fälten. Tänk på att se efter så att företagsformen blir rätt. Vissa fält kan bli rödmarkerade om uppgifterna fylls i på ett felaktigt sätt. Avsluta denna vyn genom att klicka på OK.

Du kommer nu till funktionärskortet där du lägger till de roller som funktionären har genom att klicka på plustecknet. Sätt startdatum samt slutdatum om detta är känt. När du väljer att lägga till funktionärer i bokslutsärendet är startdatumet alltid samma som bokslutsärendet. När du väljer att lägga till funktionärer via ikonen på klientkortet föreslås alltid det senast upplagda räkenskapsåret.

I detta exemplet har Anna funktionerna Ordförande, Ledamot, VD och Aktieägare

När du avslutar denna vyn genom klicka på OK, kommer du tillbaks till vyn som heter Ändra funktionärer och du kan fortsätta att lägga till fler funktionärer.

När arbetet med funktionärer är klart klickar du på Spara.

Alternativ 3

Via ikonen Funktionärer som du finner i listen till vänster i Uppdragshanteraren kan du enkelt lägga upp funktionärer via plustecknet.

Skapa en ny funktionär innebär att skapa en funktionär som inte redan finns i systemet. Vi rekommenderar att du först söker på namn, person- eller organisationsnumret i sökrutan (som är markerad på bilden ovan) för att undvika att skapa dubbletter.

De röda fälten är obligatoriska att fylla i. Var observant på att det default är en privatperson som företagsform, men du väljer enkelt rätt företagsform genom att klicka på nedåtpilen.

När funktionären är upplagd här kan du söka fram personen/bolaget på respektive klient (bokslutsärende).

Person- eller organisationsnumret behöver inte vara ett giltigt nummer. Fältet kommer att vara rödmarkerat med varningstriangel men det går bra att spara och stänga dialogen ändå.

Relaterade dokument

Inkomstdeklaration 1 (sid 1)

Dokumentet beskriver hur en privatperson som driver enskild firma skapar och hanterar inkomstdeklaration 1 i Capego, där personnummer kopplar näringsverksamheten till privatpersonen. Det förklarar import av värden från Capego Bokslut eller sie-fil, viktiga avsnitt som blankett INK1, inkomster och avdrag för tjänst och kapital, samt skattereduktioner, fastighetsavgift och kapitalbeskattning. Det ges även vägledning kring utländsk försäkring och avkastningsskatt. Verktyget hjälper med beräkningar och sammanslagningar för korrekt skatteberäkning och deklarationshantering.

Ränteavdragsbegränsning BRA

Texten beskriver bilagan BRA för ränteavdragsbegränsning som används för att specificera bokförda poster i deklarationsblankett N9 i Capego Skatt. Bilagan kan fyllas i manuellt eller med kontohämtning, och uppgifterna förs över till N9. För korrekt skatteberäkning måste även bilagorna BSJ och BSK fyllas i. Texten hänvisar till en artikel för mer information om blankett N9 och dess funktion.

Bokslutsbilaga för ränteberäkning BRB

Denna bilaga används för att beräkna ränta på fordran eller skuld och bokföra den upplupna räntan på angivet konto, exempelvis 1760 eller 2960. Användaren väljer ränteberäkning baserad på 360 dagar eller kalenderår och fyller i period, ingående/utgående saldo samt räntesats. Programmet räknar då räntan utifrån genomsnittsskuld/fordran. För exakt beräkning ska varje förändring i skuld/fordran registreras på en ny rad. Efter ifyllnad kan räntan bokföras direkt via konteringsstämpeln i bilagan.

Digital signering av årsredovisning med Capego SmartSign

Dokumentet beskriver integrationen mellan Capego SmartSign och Capego Bokslut, som möjliggör ett helt digitalt och effektivt flöde för upprättande, e-signering och digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket.

Signering av årsredovisning och fastställelseintyg

Dokumentet beskriver rutiner för signering och inlämning av årsredovisningen i aktiebolag. Originalet av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse ska undertecknas och sparas hos bolaget, antingen i papper eller elektroniskt. Fastställelseintyget signeras digitalt av vd eller en styrelseledamot med BankID efter personkontroll av Bolagsverket. Intyget bekräftar att årsredovisningen fastställts på årsstämma och ska vara i original, medan själva årsredovisningen lämnas in som en elektronisk kopia. Mer information finns på Bolagsverkets webbplats om digital inlämning.