Skapa ny klient manuellt

Denna manual visar hur du lägger till en klient manuellt i Uppdragshanteraren/Klientlistan när du inte kan importera en klient från Wolters Kluwer Bokslut eller Skatt.

Skapa en ny klient

Klicka på knappen Ny klient längst upp till vänster i klientvyn.

Välj bolagsform. Kontrollera så att du väljer rätt bolagsform, det går inte att ändra när du har skapat klienten.

En dialog öppnas där du behöver fylla i alla rödmarkerade fält. Vissa fält kan bli rödmarkerade om uppgifterna fylls i på ett felaktigt sätt. Ange också rätt räkenskapsår och rätt ansvarig. Jobbar du med Capego Skatt behöver du även fylla i Enhet för att funktionerna Anstånd och Inlämning till Skatteverket ska fungera. När du lägger upp en klient som är Privatperson och du har funktionen Anstånd påslagen är fältet Enhet obligatoriskt. Klicka till sist på Spara.

När du sparar öppnas automatiskt din nya klientens klientkort upp på en egen flik till höger om klientlistan. Du kan ha flera klienter öppna samtidigt. Läs mer om vad du kan göra på klientkortet här: Klientkortet

Relaterade dokument

Inkomstdeklaration 1 (sid 1)

Dokumentet beskriver hur en privatperson som driver enskild firma skapar och hanterar inkomstdeklaration 1 i Capego, där personnummer kopplar näringsverksamheten till privatpersonen. Det förklarar import av värden från Capego Bokslut eller sie-fil, viktiga avsnitt som blankett INK1, inkomster och avdrag för tjänst och kapital, samt skattereduktioner, fastighetsavgift och kapitalbeskattning. Det ges även vägledning kring utländsk försäkring och avkastningsskatt. Verktyget hjälper med beräkningar och sammanslagningar för korrekt skatteberäkning och deklarationshantering.

Ränteavdragsbegränsning BRA

Texten beskriver bilagan BRA för ränteavdragsbegränsning som används för att specificera bokförda poster i deklarationsblankett N9 i Capego Skatt. Bilagan kan fyllas i manuellt eller med kontohämtning, och uppgifterna förs över till N9. För korrekt skatteberäkning måste även bilagorna BSJ och BSK fyllas i. Texten hänvisar till en artikel för mer information om blankett N9 och dess funktion.

Bokslutsbilaga för ränteberäkning BRB

Denna bilaga används för att beräkna ränta på fordran eller skuld och bokföra den upplupna räntan på angivet konto, exempelvis 1760 eller 2960. Användaren väljer ränteberäkning baserad på 360 dagar eller kalenderår och fyller i period, ingående/utgående saldo samt räntesats. Programmet räknar då räntan utifrån genomsnittsskuld/fordran. För exakt beräkning ska varje förändring i skuld/fordran registreras på en ny rad. Efter ifyllnad kan räntan bokföras direkt via konteringsstämpeln i bilagan.

Digital signering av årsredovisning med Capego SmartSign

Dokumentet beskriver integrationen mellan Capego SmartSign och Capego Bokslut, som möjliggör ett helt digitalt och effektivt flöde för upprättande, e-signering och digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket.

Signering av årsredovisning och fastställelseintyg

Dokumentet beskriver rutiner för signering och inlämning av årsredovisningen i aktiebolag. Originalet av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse ska undertecknas och sparas hos bolaget, antingen i papper eller elektroniskt. Fastställelseintyget signeras digitalt av vd eller en styrelseledamot med BankID efter personkontroll av Bolagsverket. Intyget bekräftar att årsredovisningen fastställts på årsstämma och ska vara i original, medan själva årsredovisningen lämnas in som en elektronisk kopia. Mer information finns på Bolagsverkets webbplats om digital inlämning.