homeSkapa skräddarsydd rapport
How To

Skapa skräddarsydd rapport

Capego Finsit
Senaste uppdatering: Lästid 1 minuter
Skräddarsydda rapporterRapporter/Rapportering

    Klicka på ”Skapa rapportmall” eller ”Ny rapportmall” för att skapa din nya rapport.

    1.png

    Om du vill lägga till en rapport som redan finns i ett annat företag så väljer du antingen Importera rapportmall från fil eller Importera rapportmall från Gemensamt arkiv. Alternativet importera från fil innebär att du har exporterat en rapportmall från ett annat företag och nu vill importera rapportmallen även till detta företag.

    Alternativet Importera från gemensamt arkiv innebär att du vill hämta en mall som finns i ert bibliotek av rapportmallar i företagstypen. Läs mer om import och export av rapportmallar här: Capego Finsit - Spara och administrera rapport Läs mer om Företagstyper och att skapa mallbibliotek här: Capego Finsit - Företagstyper och Byråinställningar

     

    Rapporteditor

    När du skapat din rapport kommer du in i rapporteditorn. I rapporteditorns vita fält bygger du din rapport. Det gör du genom menyvalen Addera kolumn och Addera rad till höger. I menyvalen i det övre högra hörnet sparar du din rapport och administrerar rapporten på övergripande nivå.

    2.png

    Läs om hur du arbetar med skräddarsydda rapporter i följande manualer:

    Capego Finsit - Rad- och kolumninställningar
    Capego Finsit - Spara och administrera rapport

    Relaterade dokument

    Nyhetsbrev Capego Finsit mars 2026
    Den nya versionen av Capego Finsit innehåller viktiga uppdateringar: möjlighet att jämföra prognoser med utfall via budgetrapporten genom konvertering eller import, en funktion för att låsa prognosmallar från att uppdateras med ny räkenskapsdata, samt valbar publicering av olika typer av prognoser (resultaträkning, balans, kassaflöde). Dessutom har export av klientlistor till Excel utökats med information om senaste importtyp. Dessa förbättringar förenklar prognos- och rapporthantering samt ger bättre kontroll och insyn. Läs mer i manualerna.
    Nyhetsbrev Capego Finsit april 2026
    Capego Finsit har uppdaterats med listvy som ny standard för företagslistan, vilket ger mer information och förbättrade sorteringsmöjligheter. Ikoner och länkar är även uppdaterade för bättre navigering. Byråadministratörer kan nu vid export av konsult- och företagsanvändarlistor även få med företagens organisationsnummer. Mer information finns i manualen via länk.
    Capego Finsit Nyhetsbrev oktober 2026
    Koppling till Capego Bokslut är nu tillgänglig för dig som använder Capego Finsit
    Integration mellan Capego Finsit och Capego Bokslut
    Med integrationen mellan Capego Finsit och Capego Bokslut förs bokföringsdata över till Capego Finsit automatiskt eller vid den tidpunkt som du vill. I denna manual beskrivs funktionaliteten.
    Dela kontoplan
    Denna guide förklarar hur man gör en kontoplan tillgänglig för alla företag på en byrå genom att använda funktionen "Spara som" och markera "Dela med andra företag" i Capego Finsit. Delade kontoplaner kan väljas vid import av redovisning eller ändras i företagsinställningarna under Räkenskapsår. Delade kontoplaner är märkta med en "delad"-tagg och kan redigeras av konsultanvändare, med varning om ändringarnas påverkan på alla företag. Radering är möjlig endast om kontoplanen inte används av något företag eller räkenskapsår. Mer information finns i manualen för kontoplaner.