Slutför fakturor

Här är några av scenarierna att tänka på när du slutför fakturor:

Om ditt team skapar fakturautkast kan partnern eller chefen granska och slutföra fakturautkast i bulk.
Om du har skapat flera fakturautkast samtidigt kan du gå vidare med att granska och slutföra dem samtidigt.
Vill du detaljgranska fakturor innan slutföring kan du markera fakturautkasten du vill granska och skriva ut för att få ut fakturautkasten i skrift eller pdf format.

Slutför flera fakturor samtidigt:

Klicka på Tid och fakturering > Fakturor.
Klicka på fliken Utkast till fakturor.
Välj önskade fakturor med hjälp av deras kryssrutor.
Klicka på Slutför faktura.
Klicka på Ja för att bekräfta.

Fakturorna är nu slutförda och kan hittas under fliken Slutförda fakturor.

Granska och slutför fakturor en och en:

Klicka på Tid och fakturering > Fakturor.
Klicka på fliken Utkast till fakturor.
Öppna önskad faktura genom att trycka på ett fakturautkast.
När du är nöjd med fakturan kan du trycka på Slutför faktura.
Klicka på Ja för att bekräfta.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.