Sökfunktioner i klientlistan

Söka fram en av byråns (databasen) klient

Klicka på Sök-rutan som du finner högst upp till höger på skärmen. Skriv in namnet på klienten du vill arbeta med eller organisationsnumret. Tryck Enter eller klicka på sök-knappen. Via denna sökfunktion ser du alla klienter (undantaget de som är privatmarkerade) som finns inlagda i ditt företags databas, även dem där du inte är ansvarig eller medarbetare. Dock kan du bara öppna klientkortet och inte något ärende på dem där du inte är ansvarig eller medarbetare. En person som har rollen systemadministratör kan ändra klientansvarig för en kund vilket kan vara bra för de tillfällen då man behöver ändra klientansvarig och den nuvarande klientansvariga inte är på plats.

Däremot kan du som handläggare begära att få tillgång till en klient som medarbetare genom att klicka på BEGÄR under kolumnen ÅTKOMST.

När du begär att få tillgång till en klient kan du skriva ett kort meddelande till teamet. De handläggare/medarbetare som är upplagda på klienten har rättigheten att lägga till medarbetare kommer då att få en notifiering. Du ser vem som är klientansvarig när du för musen över utropstecknet i pratbubblan som du ser på bilderna. När du skickat en begäran ändras symbolen i kolumnen Åtkomst från BEGÄR till Begärt så det är tydligt om du har gjort en begäran eller inte. Notifieringen kan accepteras eller avslås. Den som begärt tillgång får då en notifiering med status accepterad eller avslagen. För övriga medarbetare uppdateras deras notifiering så att de inte behöver agera på något som redan är hanterat av en kollega.

Sök på dina egna klienter

Om du bara vill söka bland dina egna klienter går det snabbast att söka direkt i klientlistan. Skriv in det du vill söka på i sökrutan under den gröna knappen med plustecknet, du kan söka på både Klientnamn, Organisationsnummer och Klientnummer. Sökningen visar alla träffar som innehåller det du skrivit i rutan. Ett snabbt och bra sätt att hitta rätt klient.

Favoritmarkera

För att favoritmarkera en klient klickar du på stjärnan längst bort till vänster om klienten i klientlistan. De favoritmarkerade klienterna hamnar alltid överst i din klientlista för snabb åtkomst när du ska arbeta med dem.

Relaterade dokument

Inkomstdeklaration 1 (sid 1)

Dokumentet beskriver hur en privatperson som driver enskild firma skapar och hanterar inkomstdeklaration 1 i Capego, där personnummer kopplar näringsverksamheten till privatpersonen. Det förklarar import av värden från Capego Bokslut eller sie-fil, viktiga avsnitt som blankett INK1, inkomster och avdrag för tjänst och kapital, samt skattereduktioner, fastighetsavgift och kapitalbeskattning. Det ges även vägledning kring utländsk försäkring och avkastningsskatt. Verktyget hjälper med beräkningar och sammanslagningar för korrekt skatteberäkning och deklarationshantering.

Ränteavdragsbegränsning BRA

Texten beskriver bilagan BRA för ränteavdragsbegränsning som används för att specificera bokförda poster i deklarationsblankett N9 i Capego Skatt. Bilagan kan fyllas i manuellt eller med kontohämtning, och uppgifterna förs över till N9. För korrekt skatteberäkning måste även bilagorna BSJ och BSK fyllas i. Texten hänvisar till en artikel för mer information om blankett N9 och dess funktion.

Bokslutsbilaga för ränteberäkning BRB

Denna bilaga används för att beräkna ränta på fordran eller skuld och bokföra den upplupna räntan på angivet konto, exempelvis 1760 eller 2960. Användaren väljer ränteberäkning baserad på 360 dagar eller kalenderår och fyller i period, ingående/utgående saldo samt räntesats. Programmet räknar då räntan utifrån genomsnittsskuld/fordran. För exakt beräkning ska varje förändring i skuld/fordran registreras på en ny rad. Efter ifyllnad kan räntan bokföras direkt via konteringsstämpeln i bilagan.

Digital signering av årsredovisning med Capego SmartSign

Dokumentet beskriver integrationen mellan Capego SmartSign och Capego Bokslut, som möjliggör ett helt digitalt och effektivt flöde för upprättande, e-signering och digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket.

Signering av årsredovisning och fastställelseintyg

Dokumentet beskriver rutiner för signering och inlämning av årsredovisningen i aktiebolag. Originalet av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse ska undertecknas och sparas hos bolaget, antingen i papper eller elektroniskt. Fastställelseintyget signeras digitalt av vd eller en styrelseledamot med BankID efter personkontroll av Bolagsverket. Intyget bekräftar att årsredovisningen fastställts på årsstämma och ska vara i original, medan själva årsredovisningen lämnas in som en elektronisk kopia. Mer information finns på Bolagsverkets webbplats om digital inlämning.