Ställ in debiteringsgrad för handläggare

Att ange debiteringsgrad för handläggare är viktigt om du använder modulerna för resursallokering, kapacitetsplanering eller effektivitetsrapporter.

Innehåll

Debiteringsgrad
Arbetstider

Debiteringsgrad

Den planerade debiteringsgraden anger hur stor andel av en handläggares arbetstid som ska vara debiteringsbar.

Effektivitetsrapporter för handläggare
Totalsummeringen för prioriterade uppdrag (för att beräkna tiden för slutförande)
Kapacitetsplanering (minskar tillgängliga timmar baserat på procentsatsen)

Tips: Du kan lägga till flera rader för olika perioder. Om du t.ex. vet att ett internt projekt pågår i augusti, kan du sänka procentsatsen för berörda handläggare under den månaden för att undvika att kapacitet och produktivitet påverkas negativt.

Så här anger du debiteringsgraden på en handläggare:

Gå till Inställningar > Handläggare
Klicka på önskad handläggare.
Scrolla ner till avsnittet Planerad debiteringsgrad och klicka på Lägg till
Välj ett startdatum (via kalenderikonen)
- Observera att varje rad gäller för en månad – du kan inte lägga till flera poster med samma startmånad.
Ange den Planerad debiteringsgraden i procentfältet
Klicka på Spara.

Arbetstider

Du kan ange så många arbetstidscheman som behövs. Exempelvis:

Om en medarbetare arbetar färre timmar under sommaren, skapa ett nytt schema med färre timmar och ange ett passande startdatum.
Om en medarbetare inte arbetar i januari men är tillbaka i februari, sätt arbetstiden till noll under januari och återställ till ordinarie timmar från februari.

Klicka på Inställningar > Handläggare.
Klicka på önskad handläggare.
Gå till fliken Frånvaro
Scrolla ner till avsnittet Arbetstid och klicka på Lägg till
Fyll i startdatum och antal timmar per dag. Det går bara att ha måndagar som startdatum. Byter du arbetsschema mitt i veckan får du lägga till 2 nya scheman (en för den veckan där du byter och en för framtida veckor).
Klicka på Spara.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.