Ställa in Prioriterade uppdrag

Ställa in prioritet för uppdrag

Om du tilldelar uppdrag till användare kommer de att listas på fliken Ej prioriterade uppdrag under menyvalet Prioriterade Uppdrag. När du arbetar med uppdragen kan du om du vill markera dem och kategorisera dem som Prioriterade uppdrag. Detta är i huvudsak en att göra-lista, som gör att användare enkelt kan identifiera vilka uppdrag de behöver arbeta med och i vilken ordning. De viktigaste eller mest brådskande uppdragen flyttas till toppen av listan, genom att dra och släppa.

Klicka på Uppdragshantering > Prioriterade uppdrag.
Välj ditt namn eller en annan användare från listan.
Klicka på fliken Ej prioriterade uppdrag.
Använd kryssrutorna för att välja det eller de uppdrag du vill flytta till Prioriterade uppdrag.
- Klicka på ett uppdragsID-nummer för att få mer information om ett uppdrag innan du bestämmer dig för dess prioritetsnivå.
Klicka på Flytta till prioriterade uppdrag.
Klicka på fliken Prioriterade uppdrag.
- De nyligen flyttade uppdragen läggs automatiskt till längst ner i listan.
Ändra ordningen på uppdragen - dra och släpp uppdrag för att placera de viktigaste uppdragen högst upp i listan.

Tips! Du kan också markera uppdrag med en röd, blå eller grön prioritetsflagga för att få dem att sticka ut. Detta görs i uppdragets inställningar under Uppdragsdetaljer och Prioritet.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.