Status på ärende
Nedanför bokslutskontrollen anger du ärendets status. När du som handläggare är klar sätter du status Bokslutet klart och när det sedan har kvalitetsgranskats av en annan handläggare anger den handläggaren status Kvalitetssäkrad klar. Du kan välja mellan att klicka på texten eller dra bollen för att ändra status.
Statusen visas i klartext i Klientlistan i Uppdragshanteraren nästa gång du öppnar den.
Status visas också på klientkortet som en grön bock (klar) eller blå bock med understreck (kvalitetssäkrad). Om du håller markören över bocken på Klientkortet ser du namn och datum när status sattes. Om du klickar på "Se detaljerad info" får du fram historiken på statusändringarna som har gjorts med uppgift om namn och datum.
När en klient är kopplad till en klient i Fortnox förs aktuell status över automatiskt till Fortnox när den ändras i Capego till tre olika typer av tjänster i Fortnox, Bokslut – Periodbokslut, Bokslut – Upprätta årsbokslut och Bokslut – Kvalitetssäkra årsbokslut. Uppdateringen sker enligt nedanstående.
| Capego | Fortnox |
| Periodbokslut - skapat, ej öppnat | Periodbokslut – Ej påbörjad |
| Periodbokslut – Pågående | Periodbokslut – Påbörjad |
| Periodbokslut – Bokslutet klart | Periodbokslut – Klar |
| Periodbokslut – Kvalitetssäkring klar | Periodbokslut – Klar |
| Årsbokslut – skapat, ej öppnat | Upprätta årsbokslut – Ej påbörjad |
| Årsbokslut - Pågående | Upprätta årsbokslut – Påbörjad |
| Årsbokslut – Bokslutet klart | Upprätta årsbokslut – Klar |
| Årsbokslut – Kvalitetssäkring klar | Upprätta årsbokslut – Klar Kvalitetssäkra årsbokslut – Klar |