Ta bort en kontakt

Kontakter – Arkivera och ta bort kontakter

För att ta bort en kontakt kan du antingen radera den (kontaktposten tas bort permanent från Capego Practice Management) eller arkivera den (kontaktens profil är inaktiverad). Du kan inte ta bort klienter som har jobb, tidrapporter, reskontra eller har en relation med annan klient/kontakt i Capego Practice Management, du måste arkivera dem istället.

Ta bort en kontakt

Klicka på Kontakter > Alla kontakter.
Klicka på önskad flik, till exempel Klienter, Prospekt eller Funktionärer.
Klicka på raderingsikonen på raden för kontakten du vill ta bort permanent.
Klicka på Ja för att bekräfta.

Arkivera en kontakt

Det är en bra idé att arkivera kunder som inte längre är dina kunder så att du kan aktivera dem i ett senare skede om de återvänder till ditt företag. Du kan arkivera en enskild kontaktpost eller en grupp kontakter samtidigt.

Tips: Innan du arkiverar en klient rekommenderar vi att du vidtar ytterligare åtgärder för att förhindra att klienten visas i ditt system.

Klicka på Kontakter > Alla kontakter.
Klicka på önskad flik, till exempel Klienter, Prospekt eller Funktionärer
Välj den eller de kontakter du vill arkivera med hjälp av kryssrutorna.
Klicka på Inaktivera.

Du kan också arkivera en kontakt från deras profil. Välj Kontakter > Alla kontakter, klicka på kontakten för att öppna deras profil och klicka sedan på Inaktivera (högst upp i vyn).

När du visar en kontaktgrupp ser du om en medlem för närvarande är arkiverad - du kommer att se ordet Arkiverad inom parentes efter kontaktens namn.

Återställ en arkiverad kontakt

Klicka på Kontakter > Alla kontakter.
Klicka på fliken Arkiverat.
Välj den eller de kontakter som du vill återställa med hjälp av kryssrutorna.
Klicka på Aktivera.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.