Ta bort/inaktivera en handläggare

Om en medarbetare slutar kan du som är systemadministratör ta bort eller avaktivera handläggare.

Först måste du flytta alla klienter till en eller flera andra handläggare hur du gör det läser du om i vår artikel Flytta klienter och ärenden till ny handläggare

Gå nu till ikonen Administration - Licenser för att ta bort licenserna från handläggaren. Där söker du fram aktuell handläggare och klickar på bollarna "BOK" och/eller "SKA" så att de blir grå.

När du tagit bort/flyttat alla uppdrag/roller och tagit bort licenserna från handläggaren kan du ta bort handläggaren.

Det gör du på handläggarkortet i vyn Handläggare. Klicka på kugghjulet, högst upp på högra sidan (som du ser på nedanstående bild), och klicka så att Aktiverad är lika med Av. Klicka därefter på spara i det nedre högra hörnet.

När du sparat kommer knappen Ta bort fram och du kan klicka på den för att ta bort medarbetaren.

När du som administratör inaktiverar en medarbetare/handläggare visas en lista med de privata klienter som denna medarbetare eventuellt har. När du klickar på knappen "Fortsätt" flyttas de privata klienterna till den administratör som är angiven under huvudkontakt. Huvudkontakten kan komma åt klienternas data.

När det är gjort kan du radera medarbetaren.

Relaterade dokument

Inkomstdeklaration 1 (sid 1)

Dokumentet beskriver hur en privatperson som driver enskild firma skapar och hanterar inkomstdeklaration 1 i Capego, där personnummer kopplar näringsverksamheten till privatpersonen. Det förklarar import av värden från Capego Bokslut eller sie-fil, viktiga avsnitt som blankett INK1, inkomster och avdrag för tjänst och kapital, samt skattereduktioner, fastighetsavgift och kapitalbeskattning. Det ges även vägledning kring utländsk försäkring och avkastningsskatt. Verktyget hjälper med beräkningar och sammanslagningar för korrekt skatteberäkning och deklarationshantering.

Ränteavdragsbegränsning BRA

Texten beskriver bilagan BRA för ränteavdragsbegränsning som används för att specificera bokförda poster i deklarationsblankett N9 i Capego Skatt. Bilagan kan fyllas i manuellt eller med kontohämtning, och uppgifterna förs över till N9. För korrekt skatteberäkning måste även bilagorna BSJ och BSK fyllas i. Texten hänvisar till en artikel för mer information om blankett N9 och dess funktion.

Bokslutsbilaga för ränteberäkning BRB

Denna bilaga används för att beräkna ränta på fordran eller skuld och bokföra den upplupna räntan på angivet konto, exempelvis 1760 eller 2960. Användaren väljer ränteberäkning baserad på 360 dagar eller kalenderår och fyller i period, ingående/utgående saldo samt räntesats. Programmet räknar då räntan utifrån genomsnittsskuld/fordran. För exakt beräkning ska varje förändring i skuld/fordran registreras på en ny rad. Efter ifyllnad kan räntan bokföras direkt via konteringsstämpeln i bilagan.

Digital signering av årsredovisning med Capego SmartSign

Dokumentet beskriver integrationen mellan Capego SmartSign och Capego Bokslut, som möjliggör ett helt digitalt och effektivt flöde för upprättande, e-signering och digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket.

Signering av årsredovisning och fastställelseintyg

Dokumentet beskriver rutiner för signering och inlämning av årsredovisningen i aktiebolag. Originalet av årsredovisningen och eventuell revisionsberättelse ska undertecknas och sparas hos bolaget, antingen i papper eller elektroniskt. Fastställelseintyget signeras digitalt av vd eller en styrelseledamot med BankID efter personkontroll av Bolagsverket. Intyget bekräftar att årsredovisningen fastställts på årsstämma och ska vara i original, medan själva årsredovisningen lämnas in som en elektronisk kopia. Mer information finns på Bolagsverkets webbplats om digital inlämning.