Tidsregistrering

Registrera tid

Om du ska tidrapportera rekommenderar vi att du gör detta dagligen och övervakar dina ofullständiga tidrapporter på hemskärmen/dashboarden.

Registrera tid

Gå till Tid och Fakturering --> Min tidrapport
Vid behov, klicka på Ändra handläggare för att registrera/ändra tid för en annan handläggare.
- Välj Handläggare från listan och klicka på Ändra
Vid registrering, välj inmatningstyp för att ange vilken typ av registrering du gör (debiterbar(tid på kund) eller Interntid(internt arbete, ej debiterbar).
- Om du väljer Debiterbar skriver du in namnet på den klient du vill registrera tid på i fältet Uppdrag och väljer sedan det önskade uppdraget i listan eller klickar på sökikonen för att hitta och välja det önskade uppdraget. Ändra sedan uppdragsstatusen vid behov.
Ange tiden, enligt den tidrapporteringsmetod som är vald för dig, du ser en av dessa tre alternativ (Inställning på din handläggarprofil):
- Faktiskt tid: I rutorna Starttid och Sluttid anger du timmarna i 24-timmarsformatet. Tid och fakturering förutsäger automatiskt din start- och sluttid baserat på de första siffrorna du anger.
- Enheter: Välj antalet enheter i listan Kvantitet.
- Decimal: I rutan Kvantitet anger du antingen:
  - antalet timmar i decimalformat, upp till 2 decimaler, till exempel betyder 1,25 1 timme och 15 minuter (75 minuter); eller
  - timmarna och minuterna, åtskilda av ett kolon, till exempel betyder 1:25 1 timme och 25 minuter (85 minuter).
Ange Tidkod:
- Ange de första bokstäverna eller siffrorna i tidkoden i fältet Tidkod och välj sedan önskad kod från rullgardinsmenyn.
- Eller klicka på sökikonen bredvid fältet Tidkod för att hitta och välja önskad kod.
Skriv en anteckning om det slutförda arbetet i fältet Kommentar om det behövs.
Klicka på Lägg till – din post visas till höger, inklusive summering och timpris. När du har lagt till en post kan du klicka på uppdragsID för att gå till uppdraget eller klientnamnet för att öppna klientkortet.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.