Uppdatera uppdragsstatus

Uppdragsstatusar gör att du kan hålla reda på i vilken fas dina och byråns uppdrag är i. Som standard i programmet finns statusnivåerna Ej påbörjad, Pågående och Slutförd.

Om du valt att aktivera inställningen "Ändra uppdragsstatus till Slutförd" vid avslutande, så kommer uppdrag som har annan status än Slutförd, att automatiskt ändras till status Slutförd, när ett uppdrag avslutas.

Innehåll i denna manual

Statusnivåer
Ändra status för ett enskilt uppdrag
Ändra status för flera uppdrag samtidigt
Ändra status för ett uppdrag i en tidrapport

Statusnivåer

Som standard i programmet finns nedanstående statusnivåer. Vill ni ha fler statusnivåer kan detta läggas till i de gemensamma byråinställningarna under Byråstöd - Uppdragsstatusar.

Ej påbörjad - gul
Pågående -blå
Slutförd - grön

Ändra status för ett enskilt uppdrag

Uppdragsstatus används för att följa upp, filtrera och dokumentera. Därför är det viktigt att uppdatera status allt eftersom ett uppdrag fortskrider. Uppdragets status kan ändras från flera olika vyer, tex från uppdragslistan, uppdraget eller från tidrapporten. Du kan uppdatera statusen för ett enskilt uppdrag eller göra en massuppdatering för flera uppdrag av samma typ.

Uppdatera status från Uppdragslista eller Uppdrag:

Klicka på Uppdragshantering > Uppdragshantering
Stå i fliken Pågående
Markera ett uppdrag i rutan till vänster eller Klicka på en rad för att öppna önskat uppdrag.
Klicka på Ändra uppdragsstatus eller Uppdatera status.
Välj önskad status - uppdragstypen avgör vilka statusalternativ som är tillgängliga.
Klicka på OK.

Om du vill återgå till en tidigare nivå på uppdragsstatus och tex ändra status Slutförd till Pågående, måste du ha en högre behörighetsnivå. För att göra denna typ av ändringar krävs behörighet "Visa, Lägg till och Redigera uppdrag". Detta eftersom det är en ändring i normalt arbetsflöde.

Ändra status för flera uppdrag samtidigt

Klicka på Uppdragshantering > Uppdragshantering.
På fliken Pågående väljer du uppdragen som du vill ändra med hjälp av kryssrutorna till vänster.
Klicka på Ändra uppdragsstatus.
Välj den nya uppdragsstatus som ska gälla för alla valda uppdrag.
Klicka på Ja för att bekräfta.

Ändra status för ett uppdrag i en tidrapport

När du bokför tid mot ett uppdrag är det ett bra tillfälle att fundera över uppdragsstatusen och uppdatera den om nödvändigt.

Klicka på Tid och fakturering > Min tidrapport
Sök upp önskat uppdrag i Skapa tidsregistrering
Uppdatera fältet Aktuell uppdragstatus
Klicka på Lägg till.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.