Uppdragskommentar

Innehåll

Generellt om uppdragskommentarer
Lägg till en uppdragskommentar
Ta bort en uppdragskommentar
Läs uppdragskommentar

Generellt om uppdragskommentarer

Du kan komma åt Uppdragskommentarer under avsnittet Uppdragshantering för att visa och lägga till kommentarer för alla uppdrag.

För att förbättra kommunikationen inom uppdrag kan du aktivera automatiska e-postnotifikationer. När en kommentar läggs till skickas ett e-postmeddelande till den uppdragsansvarige samt till alla handläggare som har arbetat med uppdraget eller är planerade på det. Detta inkluderar även handläggare som tidigare har lagt till en uppdragskommentar eller tidsregistrerat.

Observera att e-postmeddelandet inte skickas till den handläggare som skrev kommentaren.

Lägg till en uppdragskommentar

Klicka på Uppdragshantering > Uppdragshantering.
Klicka på önskat uppdrag
Klicka på +Kommentar i panelen Kommentarer.
Skriv in din kommentar i dialogrutan Lägg till kommentar.
Klicka på Spara.
Klicka på Visa kommentarer för att se fler kommentarer.

Knapp Visa kommentarer är endast synlig när det finns mer än 1 kommentar på uppdraget.
Den senaste kommentaren visas först, markerad i gul/orange.

Ta bort en uppdragskommentar

Klicka på Uppdragshantering > Uppdraghantering.
Klicka på önskat uppdrag
Klicka på Visa kommentarer i panelen Kommentarer för att se alla kommentarer relaterade till uppdraget.
Klicka på raderingsikonen(x) i slutet av raden för kommentaren du vill ta bort.
Klicka på Ja för att bekräfta.

Läs uppdragskommentarer

Klicka på Uppdragshantering > Uppdragskommentarer för att visa och söka efter kommentarer.

I detta avsnitt visas först fliken Mina kommentarer, där du ser alla kommentarer du har skrivit. Du kan sedan klicka på fliken Alla för att se kommentarer från andra handläggare eller på fliken Kommentarer de senaste 7 dagarna för att visa de senaste uppdragskommentarerna.

Klicka på en uppdragskommentar för att öppna uppdraget, där du vid behov kan ta bort kommentarer eller lägga till en ny.

Om det finns många kommentarer kan du använda sökfunktionen.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.