Uppdragslistan

Innehåll

• Uppdragslistan
• Sök uppdrag
• Visa uppdragsdetaljer
• Få tillgång till nyligen visade uppdrag
• Välj de kolumner som ska visas
• Ange antalet uppdrag som ska visas på sidan
• Redigera kontakter sorteringsordning och navigering

Uppdragslistan

Sidan Uppdragshantering (Uppdragshantering > Uppdragshantering) innehåller alla uppdrag för de kontakter som du har tillgång till. Följande flikar kan visas: Sök, Alla, Pågående, Veckovy, Mina prioriterade, Mina allokerade, Mina tidigare, Ej allokerade, Pågående, Slutförda och Avslutade.

Varje uppdrag kan innehålla följande information, beroende på vilka kolumner du vill visa (du kan själv välja vilka kolumner som ska visas genom att klicka på de tre prickarna till höger i tabellen).

Tillgängliga kolumner:

• UppdragsID – Det unika numret som genereras automatiskt när uppdraget skapas.
• Uppdragstyp – Uppdragstyp (t.ex. BKS = Bokslut).
• Process - Processmall
• Periodslut – Uppdragets periodslut, när tillgängligt.
• Kod– Klientnummer.
• Namn – Klientens namn.
• Kontaktgrupp - Kontaktgrupp
• Pågående arbete- Nuvarande pågående arbete för uppdraget
• Utlägg - Utlägg
• Totalt budgetbelopp -Total budget för uppdraget
• Totalt faktureringsbelopp -Total faktureringsbelopp för uppdraget
• Startdatum – Startdatum för uppdraget.
• Klart senast – Datum då uppdraget ska vara klart.
• Uppskrivning – Upp- och nedskrivningsdetaljer.
• Uppdragsansvarig– Namn på uppdragsansvarig.
• Ändrat – Datumet för den senaste ändringen av uppdragsstatusen.
• Uppdragstatus – Aktuell uppdragsstatus.
• Skapat – Datum då uppdraget skapades.

Om ditt företag använder grupperingar finns gruppalternativen tillgängliga.

• Grupp1 – Grupp1-titel -  skapas under Inställningar > Byråinställningar > Grupperingar
• Grupp2 – Grupp2-titel -  skapas under Inställningar > Byråinställningar > Grupperingar

Sök uppdrag

Snabbsökning

1. Klicka på Uppdragshantering > Aktivitetslista.
2. På raden där Sök-ikonen finns väljer du i rullgardinslistan vad du vill söka på (Klientnamn, Klientnummer, Uppdragstyp eller UppdragsID).
3. I sökords-fältet skriver du de första bokstäverna eller siffrona i objektet du söker efter.
4. Tryck Enter.

Notera:

• Förvalt sökval är antingen Klientnamn eller Klientnummer. Du kan ändra förvalt sökpå din handläggarprofil.
• Antal resultat per sida är 10. Du kan ändra detta på din handläggarprofil.

Avancerad sökning

Notera: Om ditt företag använder Grupperingar finns gruppalternativen tillgängliga.

1. Klicka på Uppdragshantering > Uppdraghantering.
2. Klicka på Sök-ikonen med förstoringsglaset eller Sök-fliken.
   De avancerade sökfiltren kommer att visas: Klart senast, Uppdragstatus, Uppdragstyp, Egendefinierade fält, Resurstyp, Resurs, Uppdragsansvarig, Periodslut, Kontaktgrupp, Faktureringsgrupp, Partner och Klientansvarig.
3. Ändra önskade filter.
4. Klicka på Sök.

Notera:

• För att göra en ny sökning, visa sidan med avancerade sökfilter och klicka på Nollställ och sedan Sök.
• För att återgå till den enkla sökningen klickar du på krysset i det övre högra hörnet.

Visa uppdragsdetaljer

1. Klicka på Uppdragshantering > Uppdragshantering.
2. Hitta önskat uppdrag.
3. Klicka på uppdraget för att se detaljerna.
4. Sidan Uppdragsdetaljer kommer att visas.

Få tillgång till nyligen visade uppdrag

Från Hem

1. Klicka på Hem i menyn till vänster.
2. Leta efter panelen Nyligen visade uppdrag (jobb), hur du redigerar Hemsidan kan du läsa i Hem/Daschboard:
   
   1. Klicka på önskat uppdrag.
   2. Sidan Uppdragsdetaljer kommer att visas.

Välj de kolumner som ska visas

1. Klicka på Uppdragshantering > Uppdragshantering.
2. Klicka på de tre prickarna  till höger ovanför kolumnerna som visas.
3. Klicka på Välj kolumner.
4. Sidan Välj kolumner visas:
   
   • Välj önskade kolumner.
   • Klicka på Spara.

Ange antalet uppdrag som ska visas på sidan

1. Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet på sidan och klicka sedan på Min profil.
2. På sidan Redigera handläggare:
   
   1. Leta efter Antal resultat per sida.
   2. Välj antalet resultat som ska visas för en sida (10, 25, 50, 100 eller 200) i rullgardinsmenyn.
      Obs! Förvalt är 10.
   3. Klicka på Spara.

Redigera sorteringsordning och sök för kontakter

1. Klicka på ditt namn i det övre högra hörnet på sidan och klicka sedan på Min profil.
2. På sidan Redigera handläggare:
   
   1. Leta efter alternativet  Sortering kontakter.
   2. Välj Namn eller Klientnummer i rullgardinsmenyn.
   3. Klicka på Spara.