Valbara listvyer i Uppdragshantering

Informationen i uppdragslistan är organiserad under flikar och nås från sidan Uppdragshantering. Vissa uppdrag kan vara listade under mer än en flik (listvy). Vilka listvyer du har synliga, beror på vilken behörighet du har.

Nedan ges exempel på vyer för medarbetare med lägre medarbetarbehörighet samt vyer för medarbetare med administratörsrättigheter.

Oavsett behörighetsnivå har de flesta användare följande tre vyer (flikar):

Mina prioriterade uppdrag

I denna vy syns de uppdrag som du har blivit tilldelad och som har flyttats till din prioriteringslista.

När ett uppdrag når statusen Slutfört tas det bort från den här listan och finns på fliken Mina tidigare uppdrag.
Om ditt företag inte allokerar resurser kan uppdrag inte visas på den här fliken.
Den här listan kommer också att visas på din Hemskärm.

Mina allokerade uppdrag

Varje gång du tilldelas ett uppdrag eller görs ansvarig för ett uppdrag läggs uppdraget till i den här listan.

Alla tilldelade uppdrag listas, oavsett om de har beställts eller inte.
Uppdrag kan tilldelas dig upp till ett år i förväg, så det här kan bli en mycket lång lista.
Om ditt företag inte använder tilldelning av resurser, kommer uppdrag endast att visas på den här fliken om du för närvarande är ansvarig för dem.

Mina tidigare uppdrag

Alla öppna uppdrag som du har tidsredovisat på, som en tilldelad eller otilldelad resurs.

Du med högre behörighet i Capego Practice Management har generellt också åtkomst till nedan vyer:

Alla uppdrag	Alla uppdrag, oavsett om de är öppna eller stängda. Stängda uppdrag visas som överstrukna.
Pågående - Öppna uppdrag	Alla uppdrag som inte är stängda.
Veckovy	Visar öppna uppdrag med ett "Klart senast" datum i vald vecka. Du kan filtrera listan över uppdrag som visas genom Sök-funktionen.
Ej allokerade uppdrag	Uppdrag som inte har några resurser tilldelade.
Pågående uppdrag	Alla uppdrag som har uppdragsstatus Pågående.
Slutförda	Uppdrag som medarbetare har slutfört och som har uppdragsstatus Slutförd.
Avslutade	Uppdrag som har stängts på grund av att de har slutförts och fakturerats eller avbrutits. Du kan inte ta bort ett uppdrag. Alla oönskade uppdrag måste avslutas.

Relaterade dokument

Processmallar

Dokumentet beskriver användning och hantering av processmallar i en byrå. Processmallar innehåller milstolpar, aktiviteter, referensdatum och datumregler, och används för att enkelt lägga till detaljerade arbetsuppdrag för klienter. Mallarna kan redigeras före användning, men namnändringar är begränsade när de kopplats till klienter. Det finns färdiga mallar för olika ekonomiska uppdrag, men dessa bör anpassas efter byråns rutiner. Processmallar kan redigeras och tas bort endast om de inte är kopplade till klienter. Aktiviteter kan göras obligatoriska och tilldelas roll och förfallodatum.

Lägg till handläggare

Dokumentet beskriver hur ansvarig person i företaget skapar och underhåller handläggarkonton i Capego Practice Management. Processen innefattar att logga in, gå till Åtkomsthantering, bjuda in nya medlemmar genom att fylla i kontaktuppgifter, välja rollen som ordinarie medlem eller administratör, och tilldela produktåtkomst. Handläggaren får sedan en inbjudan via mejl för att acceptera och skapa ett konto. Invigningens status kan följas och hanteras under fliken "Väntande inbjudningar". Slutligen tilldelas behörighetsprofiler under Inställningar > Handläggare. En länk till mer information om behörigheter finns också.

Produktutbildning Capego Practice Management

Vill du fördjupa dina kunskaper i Capego Practice Management?

Övervaka din Lagringsanvändning

Dokumentet beskriver hur man kan se och hantera lagringsutrymme i Dokumenthantering via fliken Lagringsanvändning. Ett stapeldiagram visar historik över lagringsanvändning per månad, uppdelat på utrymme som används exklusive papperskorgen och utrymme i papperskorgen. En lista visar de 100 största filerna på arbetsytan, där användare kan öppna och undersöka filstorlek. Filer kan tas bort permanent utan att gå via papperskorgen, genom att markera filerna, klicka på "Ta bort permanent" och bekräfta.

Åtkomst från mobil eller surfplatta

Capego Practice Management erbjuder ett mobilt gränssnitt för iPhone, Android-telefoner och surfplattor, vilket ger enkel åtkomst till kontakter och funktioner var som helst. Användare kan ringa samtal, söka adresser på karta och lägga till Capego som genväg på startskärmen via instruktioner för Android och iPhone. På surfplattor finns sidopaneler borttagna för större visningsutrymme, med åtkomst via menyknappen till instrumentpanel, kontakter, jobb & fakturering, rapporter och inställningar, vilket underlättar mobil hantering av verksamheten.