Fleranvändarstöd

Fleranvändarstöd (Tilläggsmodul)

Det är möjligt för flera personer att samtidigt arbeta mot en och samma kundfil. Funktionen är lämplig att använda då minst två personer samtidigt reviderar en kund.
Detta är en tilläggsmodul som kallas Fleranvändarstöd. Om du saknar men önskar detta, vänligen kontakta vår säljavdelning: [email protected] eller 031-775 17 00.

Kort teknisk beskrivning

Fleranvändarstödet i Revision bygger på att två eller flera kopior skapas från en och samma grundfil. Respektive kopia innehåller möjligheten att arbeta med i förhand angivna arbetssidor. Övriga sidor i programmet är låsta och går inte att arbeta med (men de går att titta på). Då arbetet är avslutat sätts de olika filerna samman till en fil igen som därefter innehåller de noteringar och texter som varje medarbetare skapat. Efter att en fil satts samman går den att dela ut på nytt.

Aktivering av fleranvändarstöd

Aktivering av fleranvändarstöd sker för varje enskild kundfil där funktionen skall användas.
För att aktivera fleranvändarstödet måste först minst två personer finnas upplagda i uppdragsbemanningen på sidan för ”Grunduppgifter | Uppdragsanmälan”. På samma sida under Uppdragsanmälan syns kryssfältet ”Aktivera fleranvändarstöd” (om man även har abonnemang på modulen Fleranvändarstöd) . Om man sätter en bock i detta fält visas fliken ”Fleranvändarstöd”.

Tilldelning av arbetssidor

På fliken ”Fleranvändarstöd” sker tilldelning av arbetssidor till de personer som finns upplagda i uppdragsbemanningen. Först markeras ett avsnitt eller enskild sida i kolumnen ”Delar”. Därefter går det att i den nedfällbara listrutan i kolumnen ”Användare” välja den användare som skall arbeta med avsnittet/sidan. Notera att det är trädvy så du kan välja på flera nivåer.

Skapa filer för utdelning

När du är klar med fördelningen klickar du på knappen "Dela ut..." (se bild ovan). Om filen du arbetar med ännu inte är sparad uppmanas du att först spara filen. Därefter visas en dialog som innehåller namnen på de olika filer som kommer att skapas (med de olika personernas namn inom parentes). När du klickar på knappen ”Dela ut...” skapas filerna och programmet återgår till startsidan.

Dela ut filerna till medarbetarna

De skapade filerna återfinns i mappen på datorn där kundfilerna finns, eller på byråns server. För att dela ut filerna till medarbetarna kan man använda olika metoder. Man kan mejla medarbetarna och bifoga respektive fil. Ligger filerna inom nätverket räcker det att skicka meddelande om var filerna kan hämtas.

Arbeta med en delad fil

Respektive person öppnar sen sin respektive fil och börjar arbeta. Efter öppning av en delad fil märker man att man endast kan arbeta med de arbetssidor som man fått sig tilldelade i samband med delningen av grundfilen. Övriga sidor visas nedtonade i programmet och går inte att arbeta med. För övrigt finns inga skillnader mot att arbeta i en ej delad fil. Att spara utfört arbete i respektive fil sker också som vanligt i programmet.

VIKTIGT är att du INTE döper om filen när den har delats för då går det inte att slå ihop den senare.
Likadant att du inte kan dela ut filer, göra ändringar - t ex byta vem som ska revidera vilken sida, dela ut filerna igen. Om person 1 börjar arbeta i sin fil från första utdelningen medan person 2 börjar arbeta i sin fil från den andra utdelningen, kommer inte filerna att kunna slås ihop igen, eftersom de kommer från olika utdelningar.

Sammansättning av delade filer

Då arbetet färdigställts i de olika delade filerna är det åter dags att skapa en sammansatt fil. De olika filer som ska sättas samman behöver före sammanslagningen placeras i samma mapp på servern eller den lokala hårddisken. Då filerna finns tillgängliga går du vidare genom att:
- Öppna en av de delade filerna och gå till sidan ”Grunduppgifter | Uppdragsanmälan”. Där klickar man på fliken ”Fleranvändarstöd”
- Klicka på knappen ”Sätt samman fil”. En dialog visas då med vars hjälp man enkelt kan skapa en sammansatt fil, alternativt endast synkronisera filen man arbetar i med uppgifterna i de övriga filerna.

Vår modell för fleranvändarstöd är enkelt konstruerad framförallt i syfte att undvika den typ av konflikter av teknisk natur som kan uppstå då olika användares utförda arbete skall vävas samman i en och samma fil. Lösningen ger samtidigt flexibilitet eftersom en delad fil blir fristående från grundfilen. Filen kan mejlas eller kan kommas åt via nätverket.

Relaterade dokument

Produktutbildning Revision

Vill du fördjupa dina kunskaper i Revision?

Riskhantering i Revision

Dokumentet beskriver ett revisionsprogram med fokus på genomgång av ingående balanser (ISA 510), arbetsprogram och arbetssidor för balans- och resultatposter. Det innehåller funktioner för notering av fel (ISA 450), hantering av betydande risker, användning av urvalsfrågor och integration med Transaktionsanalys. Även checklistor för allmänna revisionshandlingar och årsredovisningens delar presenteras, med möjlighet att styra detaljeringsgrad. Avslutningsvis anges att programmet också täcker andra bestyrkandeuppdrag. Artikeln ingår i en serie och länkar till föregående och nästa delar.

Avslutning

Artikeln beskriver revisionsprocessens slutskede under fliken Avslutning och fokuserar på sidan "Slutkontroll". Den innehåller funktioner för noteringar, sammanfattning av fel, nyckeltalsanalys och flerårsdiagram (med TA-program). Vidare behandlas sammanfattning av utförd revision inklusive hantering av betydande risker och automatisk överföring av noteringar till nästa års revisionsfil. Slutligen presenteras en ISA-baserad utvärderingschecklista för att säkerställa kvalitet och lämplighet av revisionsstandarder. Artikeln länkar även till relaterade artiklar om bilagor och signering.

Bifoga externa filer / bilagor

Artikeln beskriver hur man i revisionsprogrammet kan bifoga och hantera olika filtyper (t.ex. Excel, Word, bilder) i kundens revisionsfil, antingen som länk eller kopia. Valet påverkar filstorlek och åtkomst vid utskick. Bifogade filer kan kopplas till räkenskapsår som års- eller grundaktsmaterial, vilket styr hantering vid årsskifte. Instruktioner ges för att bifoga, öppna och ta bort filer, samt skillnaden i hantering av bifogade filer vid skapande av nytt revisionsår. Målet är digital samling av all revisionsdokumentation på ett ställe.

Digital inlämning av revisionsberättelsen till Bolagsverket

Denna guide beskriver steg-för-steg hur man digitalt laddar upp en revisionsberättelse för aktiebolag till Bolagsverket via företagets egna utrymme. Den täcker nödvändiga versioner av ordbehandlingsmallar, sparande av revisionsfil inklusive xhtml-fil, och krav vid inlämning såsom underskrift, datum och giltigt personnummer. Guiden förklarar också kontrollfunktioner vid inlämningen, vilka fel som är stoppande och vilka som kan förbises, samt hur man hanterar inlämningsrapport och eventuell ny inlämning. Slutligen beskriver texten hur signering sker och vad som händer om årsredovisningen redan är signerad innan revisionsberättelsen.