How To
Gekoppelde documenten overnemen bij doorboeken/factureren van bonnen in Adsolut KMO-Beheer?
Adsolut KMO-beheer
-
Overzicht
Hieronder vindt u een overzicht van de bonnen waarvan u de gekoppelde documenten kunt overnemen op de nieuwe bon:- Vanuit offerte een order maken (knop ‘Maak Order’ in Offerte)
- Vanuit offerte een verkoopbon maken (knop ‘Maak Verkoopbon’ in Offerte)
- Vanuit order een verkoopbon of pickbon maken (knop ‘Maak Verkoopbon’ of ‘Maak Pickbon’ in Order)
- Vanuit picking een verkoopbon of pickbon maken van een order of een pickopdracht (knop ‘Maak Verkoopbon’ of ‘Maak Pickbon’ in Picking)
- Vanuit een servicebon een bestek (offerte) maken (knop ‘Bestek opmaken’ in Servicebon)
- Een verkoopbon factureren (knop ‘Factureer’ in Verkoopbon)
- Een servicebon factureren (knop ‘Factureer’ in Servicebon)
2. Instellingen
De instellingen hiervoor kunt u raadplegen en aanpassen via Systeembeheer, Instellingen Logistiek Beheer, Instelling, met de code beginnend met LINKDOCS
Een mogelijke waarde van elk van deze instellingen is de volgende:- TRUE of *.*: Alle documenten uit de oorspronkelijke bon overnemen
- FALSE: Geen enkel document uit de oorspronkelijke bon overnemen
- Bestandsnaam al dan niet met wildcards, hieronder enkele voorbeelden:
- *.pdf: Alle pdf documenten meesturen
-
- Handleiding.docx: Enkel document met exacte naam Handleiding.docx
-
- Technischefiche*.pdf: Alle pdf documenten waarvan de naam begint met ‘Technischefiche’
-
- Garantievoorwaarden.pdf|*verkoop.*: Document met exacte naam Garantievoorwaarden.pdf + alle documenten waarvan de naam eindigt op verkoop
3. Gebruik
Om het gebruik te illustreren wordt Maak Verkoopbon in een Offerte als voorbeeld genomen, met de waarde van de instelling LINKDOCS_OFF_VERKOOP op TRUE.
Offerte 33 heeft een gekoppeld document ‘111_001.pdf’:
Boek de offerte door naar een verkoopbon via de knop Maak Verkoopbon. Document ‘111_001.pdf’ is nu ook gekoppeld aan de verkoopbon:
Let op:
Om ruimte te besparen wordt het document slechts éénmaal opgeslagen in de database. Dit heeft als gevolg dat wanneer u het document verplaatst naar de prullenbak of definitief verwijderd, dit dan wordt gedaan voor alle bonnen waaraan dit document gekoppeld is!
4. Verwijderen koppeling
Om de koppeling van een document met één of meer bonnen te verwijderen, gaat u naar het tabblad Eigenschappen van het document. Per type bon kan via de toets ESC het bonnummer gewist worden:
Als bijvoorbeeld werd de koppeling met verkoopbon 277 gewist:
Zie ook onderstaand artikel
Factuur als UBL of PDF-bestand meesturen bij email-facturatie vanuit Adsolut
Gerelateerde onderwerpen
Adsolut: postcode en/of gemeente is niet gekend of onbestaande in subdossier
Deze handleiding beschrijft hoe je in Adsolut nieuwe gemeenten kunt toevoegen: via relatie- of leveranciersfiche, direct in de gemeentelijst onder Parameters > Relaties > Gemeente, of door meerdere gemeenten te importeren vanuit een Excelbestand met kolommen voor landen_code, postcode en naam. Ook wordt benadrukt dat alleen Belgische gemeenten standaard aanwezig zijn en dat buitenlandse gemeenten handmatig toegevoegd moeten worden. Verder bevat de tekst tips over het beheren van landen en het verwijderen van dubbele gemeenten zonder NIS-code om systeemproblemen te voorkomen. Links naar aanvullende handleidingen worden meegeleverd.
Adsolut back-ups
Dit document geeft uitgebreide richtlijnen voor het maken, plannen en automatiseren van back-ups binnen Adsolut, inclusief het MasterKB (hoofddossier) en subdossiers. Het benadrukt het belang van ongewijzigde backupbestanden en het uitvoeren van back-ups buiten kantooruren om datacorruptie te voorkomen. Er worden drie backupniveaus besproken: binnen Adsolut, van SQL-databases (offline/ single_user modus vereist) en van bestandssystemen. Automatisering via ServiceTask wordt besproken, maar afgeraden vanwege cumulatieve opslag, handmatige opschoning en beveiligingsrisico’s. Advies is om gespecialiseerde software te gebruiken en wijzigingen altijd in overleg met een IT-partner door te voeren.
Waar moet ik op letten bij het ingeven van de naam van mijn onderneming, het ingeven van de rekeningnummers, en het meesturen van de kopie indentiteitskaart voor de registratie.
Bij de registratie van uw onderneming op het e-invoicingportaal is het belangrijk om de ondernemingsnaam exact in te geven zoals geregistreerd in de officiële ondernemingsgegevens. Controleer daarnaast dat de kopie van de identiteitskaart duidelijk leesbaar, volledig en geldig is. Bij het invoeren van de rekeningnummers dien je na te gaan dat alle IBAN-nummers correct zijn overgenomen en overeenkomen met de rekeningnummers van de onderneming. Een correcte invoer van deze gegevens voorkomt vertragingen of problemen tijdens de registratie.
Waar vind ik het nieuwe e-invoicingportaal (2025) en hoe activeren, openen en beheren?
Deze handleiding beschrijft het activatieproces van het nieuwe e-invoicingportaal via My.Adsolut.com, exclusief voor beheerders. Activatie is kosteloos en volgt automatisch via de tegel "Koop online". Na activatie verschijnen de links "Open" en "Beheer" voor toegang tot het portaal. Met "Open" beheert u facturen en dossierinstellingen, en met "Beheer" beheert u gebruikersrechten en abonnementgegevens. Extra informatie en prijsdetails staan op de productpagina. Het portaal biedt een onboarding en functionaliteiten voor efficiënte elektronische factuurverwerking. Meer info is beschikbaar via een ondersteuningslink.
Minimale versievereisten om het nieuwe e-invoicingportaal te kunnen gebruiken
Dit document informeert over de minimale versievereisten van Wolters Kluwer-software (zoals Adsolut, Expert/M, Vero, Briljant, Top Account) voor gebruik met het nieuwe e-invoicingportaal. Het benadrukt het belang van het updaten van de software en dat men beheerder moet zijn op My.Adsolut.com om het product te kopen en koppelingen te maken. Daarnaast wordt aangeraden lid te worden van ondersteuningsgroepen via het Support portaal om waardevolle informatie en meldingen te ontvangen over de software.