2. Verkoopbeheer - Order
Order in Adsolut KMO-beheer: Flexibel werken met de verkoopflow
Adsolut KMO-beheer biedt diverse functionaliteiten om de administratieve opvolging van jouw verkoopproces te ondersteunen. Het is echter niet verplicht om het volledige traject stap voor stap te doorlopen. Je kan op elk gewenst moment instappen in de flow.
Zo kan je bijvoorbeeld:
- Direct een order aanmaken zonder vooraf een offerte op te stellen.
- Een verkoopbon onmiddellijk factureren, zonder tussenliggende stappen.
Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat je het proces kan afstemmen op jouw eigen werkwijze en behoeften
Opmerking: Dit onderdeel focust specifiek op het gebruik van de Order binnen de verkoopflow.
Lijstweergave
Detailweergave - schermindeling na het aanmaken van een order
Na het aanmaken van een nieuw order, het selecteren van de relatie en het toevoegen van enkele artikels, ziet het orderscherm er als volgt uit:
Gebied 1: Functietoetsen
Hier vind je knoppen om:
- Een nieuw order te maken
- Te bewaren of te verwijderen
- Te navigeren tussen orders
- De weergave aan te passen
Gebied 2: Detailweergave
In de hoofding vind je de velden Gevraagde leverdatum en Bevestigde leverdatum
Het volgende gedeelte toont het order in detail, verdeeld over verschillende tabbladen.
- Artikels: Artikelinformatie en detaillijnen
- Bon Info: Relatiegegevens
- Interne memo: Interne opmerkingen
- Planning: Acties voor planning van het order
Gebied 3: Samenvatting
Hier ziet u het totaalbedrag en de toegepaste prijscategorie.
Tabblad Artikels
Dit tabblad bevat alle detaillijnen van het order. Elke onderneming heeft andere informatiebehoeften, maar de meest voorkomende reeksen zijn:
-
Basisgegevens
Velden zoals: Artikel, Omschrijving, Fakt. Aant., Fact.eenh., Bruto, Korting, Eenh.Pr., Btw, Totaal.
→ Via de veldkiezer kunt u het veld Scanveld toevoegen om artikels via barcodes op te halen. -
Voorraadinformatie
Voor bedrijven die werken op basis van beschikbare voorraad:
Stock, Backorders Lev., Backorders Relaties, Beschikbare stock, Theoretische stock. -
Informatie over eenheden
Velden zoals: Fakt. Eenh., Alt. Eenh., Aantal Basis Eenh., Aantal Alt. Eenh. -
Overige velden
Bijvoorbeeld leeggoed, bijdragen.
Ook hier helpt de veldkiezer om de gewenste gegevens te tonen.
Tabblad Bon info
Onder Bon Info vind je alle gegevens die betrekking hebben op de relatie.
Wanneer het order is aangemaakt vanuit een offerte, worden deze gegevens automatisch overgenomen uit die offerte.
Daarnaast vind je op het tabblad Transport de nodige gegevens rond de verzending, zoals Leveradres, Transporteur.
Deze velden zijn specifiek toegevoegd om de logistieke opvolging van het order te ondersteunen.
Tabblad Interne memo
Hier kan je interne opmerkingen toevoegen via een Rich Text Editor. Deze informatie wordt ook meegenomen naar het order.
Tabblad Planning
Daarnaast kunnen deze afspraken ook zichtbaar gemaakt worden in de orderlijst, zodat je snel een overzicht hebt van geplande activiteiten.
Tabblad Verhuring
Geeft de historiek weer van de verhuurde artikels
Functies
Historiek verkoop
Gebruik de veldkiezer en filters om het overzicht aan te passen naar de gewenste informatie.
→ Tip: Door dubbel te klikken op één of meerdere lijnen, worden deze gegevens automatisch overgenomen in het order.
Overhalen offertelijnen
Actualiseren van prijzen en kortingen
Aan de hand van de knop Actualisatie prijzen, worden alle gegevens in het order geüpdatet op basis van de achterliggende instellingen en logica. Deze functionaliteit is ook beschikbaar in de andere verkoopdocumenten.
Enkele voorbeelden wanneer deze functie handig kan zijn:
• De verkoopprijzen of –kortingen zijn gewijzigd en de aangepaste prijzen/kortingen moeten in dit order gebruikt worden. Eén druk op de knop zorgt voor een update van de prijzen en kortingen.
• Aan het order werden verschillende manuele wijzigingen aangebracht. Men wil deze resetten naar de standaard prijzen op basis van de instellingen en prijzenstructuur
Eenvoudig zoeken
Adsolut biedt een eenvoudige zoekfunctie voor artikels en contacten in verkoopdocumenten.
-
Zoek artikel:
Hiermee kan je artikels opzoeken die in de catalogus staan, maar niet actief zijn. Na selectie wordt het artikel geactiveerd en toegevoegd aan de artikellijst. -
Zoek contact:
Standaard zoekscherm voor relaties en contactpersonen. Je kan filteren op naam of trefwoord.
Samenstelling weergeven
Met de knop Samenstelling bekijk je de inhoud van een samenstelling.
Via rechts klikken op een lijn krijg je extra opties:
- Rij invoegen: Voeg een nieuwe lijn toe (alleen in dit document).
- Niveau invoegen: Maak een extra niveau binnen een samenstelling.
- Inklappen/Uitklappen: Toon of verberg niveaus.
- Navigeer: Blader door de samenstelling.
- Exporteer: Exporteer de samenstelling naar bijvoorbeeld Excel.
Afspraak maken
Het is mogelijk om een afspraak te maken die betrekking heeft op dit order. Deze afspraak wordt in de agenda geplaatst en verschijnt onder het tabblad Planning
Pickbon maken
Met de knop Maak pickbon zet je het order om in een pickbonVerkoopbon maken
Met de knop Maak verkoopbon zet je het order om in een verkoopbon.
Afboeken order
Met de functie Afboeken order kan je alle openstaande lijnen van het order in één handeling volledig afboeken. Dit zijn de lijnen die je niet meer wenst over te nemen naar een verkoopbon.
Voorbeeldsituatie
Stel: je hebt een order met vijf artikellijnen. Drie van deze lijnen zijn al omgezet naar een verkoopbon, maar twee lijnen zijn niet langer relevant (bijvoorbeeld omdat de klant deze uiteindelijk niet wenst of omdat het om testlijnen ging).
Met Afboeken order kan je deze twee resterende openstaande lijnen onmiddellijk afboeken, zodat het order netjes wordt afgerond en er geen onnodige lijnen meer openstaan.