Hoe kan ik in Adsolut dossiers afschermen voor bepaalde gebruikers?

In Adsolut kunt u ervoor kiezen om een gebruiker geen toegang te geven tot één of meerdere dossiers. Daarnaast kunt u per gebruiker en per gebruikersgroep een selectie van dossiers toegankelijk maken.

Beide opties kunnen ook gecombineerd worden.

Dit wordt ingesteld in het MasterKB: 
1. Klik links bovenaan op het icoontje van Adsolut
2. Klik op Sluit dossier
3. Ga naar Systeembeheer > Gebruikersbeheer 
4. Dubbelklik op de betreffende gebruiker
5. Verwijder het vinkje bij Volledige dossiertoegang

Nadat bovenstaande stappen zijn uitgevoerd, gaat u de gebruiker toekennen aan een gebruikersgroep of u gaat aan de gebruiker de raadpleegbare dossiers toekennen via het tabblad Gebruikersdossiers (rechts op het scherm).

U kan per gebruikersgroep bepalen welke dossiers de toegevoegde gebruikers kunnen raadplegen.
U kan zelf gebruikersgroepen aanmaken.

Opmerkingen

• Als u werkt met goedkeuringen via het klantenportaal, moet de gebruiker toegang hebben tot het betreffende dossier.
• Gebruik nooit de standaard aangeleverde gebruikersgroep, maar maak een eigen gebruikersgroep aan!

                              

A. Gebruikersgroepen aanmaken en gebruikers toevoegen

1. Ga in het MasterKB naar Systeembeheer, Gebruikersbeheer
2. Selecteer links het tabblad Gebruikersgroepen
3. Klik linksbovenaan op Nieuw
4. Geef een Code en Naam in voor de gebruikersgroep
5. Klik op OK
6. Voeg rechts op het scherm de gebruikers toe aan de gebruikersgroep door deze aan te vinken. 

Opmerking
Een gebruiker met Administrator-functie kunt u niet selecteren omdat deze altijd toegang heeft tot alle dossiers.  

B. Dossiers toekennen per gebruikersgroep

1. Ga in het MasterKB naar Systeembeheer, Gebruikersbeheer
2. Selecteer links het tabblad Gebruikersgroepen
3. Ga rechts naar het tabblad Gebruikersdossiers 
4. Selecteer de gewenste dossiers

Opmerking: 

Enkel de gebruikers die toegang hebben tot het Gebruikersbeheer kunnen dit aanpassen. 
Om het aantal gebruikers te beperken kunt u de Administrator rechten beperken of verwijderen.

Indien u enkel 1 gebruiker toegang wilt geven tot 1 dossier, kan u dit op gebruikersniveau instellen

C. Admin-rechten beperken

1. Ga in het MasterKB naar Parameters, Medewerkers
2. Dubbelklik op de medewerker
3. Ga naar het tabblad Rechten Functionaliteiten
4. Selecteer de functionaliteiten die u wenst uit te schakelen

 

D. Admin-rechten verwijderen bij een gebruiker

1. Ga naar Systeembeheer, Gebruikersbeheer
2. Dubbelklik op de betreffende gebruiker
3. Verwijder het vinkje bij Administrator

E. Het subdossier beveiligen met een paswoord                  

1. Open het subdossier
2. Ga naar Systeembeheer, Dossier settings, tabblad Beveiliging
                                           

Let op: U kan het subdossier beveiligen met een paswoord, maar indien u het paswoord vergeet bent u uw dossier kwijt.

Zie eventueel ook:
Thema: Gebruikersbeheer en licentiebeheer in Adsolut
Adsolut: Beheer gebruikerstoegang tot relaties en Adsolut Suite tools