ADDISON Direkt Bankauszug hochladen - wie kann ich Daten aus einem anderen Bankprogramm an meinen Berater senden? (Schnelleinstieg für Mandant)

Wenn Sie bereits Bankbewegungen elektronisch in einem testierten System bzw. anderer Software erfassen, können Sie nach Freischaltung für diese App eine Exportdatei aus einem externen Bankbuch verschlüsselt und sicher über ADDISON Direkt hochladen und versenden. Die Datei steht sofort und ohne weitere Umwege in der Finanzbuchhaltung Ihres Beraters zur Verfügung.

Das Hochladen von mehreren Dateien gleichzeitig ist möglich. Die einzelne Datei kann maximal 30 MB groß sein.

Voraussetzung: Die App "Bankauszug hochladen" muss für Sie durch Ihren Berater freigeschaltet und eingerichtet sein. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren Berater.

Hat Ihnen Ihr Berater die App freigeschaltet, finden Sie diese im Bereich Finanzen auf dem sich dann öffnenden Dashboard / der Hauptseite.

Übersicht: Nach Start der App in ADDISON Direkt erscheint folgende Ansicht:

Sie können hier per Drag und Drop beliebige Dateien mit gültigen Buchungsformaten in das umrahmte Fenster ziehen und „fallenlassen“. Dies ist auch möglich, wenn schon Dateien zum Versenden eingefügt wurden. Die zweite Möglichkeit ist mit einem Klick den Auswahldialog zu öffnen.

Für die Dateibeschreibung ist eine beliebige Bezeichnung wählbar.

Wählen Sie nun noch den passenden Nachrichtentyp: Kontoumsätze oder Buchungen.

Anschließend können Sie die eingefügten Dateien (mit gültigem Buchungsformat für die Finanzbuchhaltung) an Ihren Berater versenden, der sie für die Finanzbuchhaltung verarbeiten kann.

Ein Schnelleinstieg ist als ausdruckbare PDF-Datei angefügt.

Tipps: Sollten Ihnen keine exportierte Umsatz.txt-Datei oder MTA-940-Datei zum Upload vorliegen, nutzen Sie bitte die Funktion Konvertieren und Versenden.

Mithilfe dieses Konverters können Sie Dateien (zum Beispiel .csv) so umwandeln, dass diese von Ihrem Steuerberater z. B. in ADDISON oder AKTE eingelesen werden können. Wählen Sie hierzu die passende Konvertierungsart und die betreffende Datei aus. Drücken Sie anschließend Umwandeln & Versenden.

Maximale Dateigröße: 30.0 MB

In der Praxis können die meisten Hersteller von Drittprogrammen und Bank-Plattformen MT940-Dateien erzeugen, sodass eine Konvertierung heute kaum noch notwendig ist.

Alternativ können Sie auch das ADDISON Direkt Online-Banking nutzen, um zum Beispiel die Kontoauszüge abzurufen und dem Steuerberater direkt zur Verfügung stellen oder um Zahlungen zu veranlassen etc. .

Falls Sie eine ungeeignete Datei hochladen wie z. B. eine exe-Datei wird der Fehler "Server responded with 500 code" angezeigt werden.

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