ADDISON Direkt Einnahmen-Ausgaben - Schnelleinstieg für Mandanten

Mit ADDISON Direkt Einnahmen-Ausgaben bieten wir Ihnen eine einfache und strukturierte Möglichkeit, Ihre Einnahmen und Ausgaben zu erfassen und zeitnah festzuschreiben. Die ideale Lösung für Kleinunternehmer, die unter §4 Abs. 3 EStG fallen.

Öffnen Sie zunächst ADDISON Direkt.

Sie stehen auf dem Dashboard im Bereich Finanzen.

Klicken Sie auf die Kachel Einnahmen-Ausgaben um in die Anwendung zu gelangen.

Um nun eine Bewegung zu erfassen, geben Sie zunächst an, ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt und tragen sie den Betrag in dem entsprechenden Feld ein.

Vergeben Sie optional eine Belegnummer.

Treffen Sie eine Zuordnung.

Erfassen Sie optional einen Buchungstext für mehr Transparenz.

Klicken Sie auf Speichern.

Um die erfassten Bewegungen festzuschreiben, markieren Sie die gewünschten Bewegungen mit der Checkbox.

Alternativ können Sie auch die oberste Checkbox markieren dabei werden alle Erfassungen ausgewählt.

Klicken Sie anschließend bitte auf Festschreiben.

Den aktuellen Bestand können Sie jederzeit rechts oben einsehen.

Nach erfolgreicher Festschreibung ist das Schloss neben der Erfassung geschlossen und rot markiert. Wechseln Sie nun auf Versenden (links im Menue).

Im Bereich Versenden sehen Sie nun die Bewegungen, die Sie an den Steuerberater übersenden können. Klicken Sie auf das Kästchen, um die Bewegungen auszuwählen.

Klicken Sie anschließend auf Versenden.

Zum Ende eines Monats kann der Monat abgeschlossen werden, wechseln Sie hierzu in die Jahresübersicht. Klicken Sie nun auf das Schloss in der Monatszeile, um den gewählten Monat abzuschließen.

Rote Schlösser symbolisieren bereits abgeschlossene Monate. Bestätigen Sie den Monatsabschluss mit Klick auf den Grünen Haken.

Hinweis: Durch den Monatsabschluss wird der Monat endgültig abgeschlossen. Weitere Erfassungen in einem abgeschlossenen Monat sind somit nicht mehr möglich.

Verwandte Themen

Bank erfassen | Arbeiten mit ADDISON Direkt Bank - Schnelleinstieg für Mandanten

Die Anleitung beschreibt, wie Nutzer mit ADDISON Direkt Bank Bankumsätze einfach und GoBD-konform erfassen, festschreiben und an ihren Steuerberater übermitteln können. Die Schritte umfassen die Erfassung von Einnahmen und Ausgaben, das Festschreiben der Daten sowie den Abschluss eines Monats. Zudem wird die Möglichkeit erwähnt, MT940-Dateien aus dem Online-Banking zu importieren, um eine manuelle Eingabe zu vermeiden. Nutzer sollten sich bei Fragen an ihren Steuerberater wenden.

ADDISON Direkt Bankauszug hochladen - wie kann ich Daten aus einem anderen Bankprogramm an meinen Berater senden? (Schnelleinstieg für Mandant)

Die Dokumentation beschreibt die Nutzung der App "Bankauszug hochladen" in ADDISON Direkt zur sicheren Übertragung von Bankbewegungen in der Finanzbuchhaltung. Nach Freischaltung durch den Berater ist der Upload von bis zu 30 MB großen Dateien möglich, einschließlich Mehrfach-Uploads. Die App ermöglicht das Drag-and-Drop von Dateien und den Versand an den Berater zur weiteren Verarbeitung. Zusätzlich wird eine Konvertierungsfunktion angeboten, um inkompatible Dateiformate in geeignete Formate umzuwandeln. Die Anleitung enthält auch Tipps zur Nutzung und Fehlerbehebung bei Upload-Problemen.

Rechnungseingang | Bereitstellung von Zahlungen an das Online-Banking

Das Dokument beschreibt die Nutzung des Addison Direkt Rechnungseingangsbuchs in Kombination mit Online-Banking zur Erstellung und Übertragung von SEPA-Zahlungsdateien. Es werden Schritt-für-Schritt-Anleitungen gegeben, wie Einzel- oder Sammelüberweisungen erstellt, die Zahlungen an das Online-Banking übergeben und der Bezahlstatus automatisiert verwaltet werden können. Auch wird darauf hingewiesen, dass eine Bankverbindung für die Lieferanten erforderlich ist und wie nach der Zahlungsfreigabe die Rechnungen im Rechnungseingangsbuch aktualisiert werden.

ADDISON Direkt Kasse hochladen - Schnelleinstieg für Mandanten

Mit ADDISON Direkt Kasse hochladen können Benutzer exportierte Kassendaten sicher an ihren Steuerberater übermitteln. Der Prozess umfasst das Öffnen der Anwendung, das Auswählen und Hochladen der Datei über Drag & Drop oder Dateibrowser, das Hinzufügen einer Beschreibung und schließlich das Versenden der Datei.

Update zum 01. November 2026

Profitieren Sie von wichtigen Verbesserungen: einfache Anmeldung per E-Mail-Adresse, mehr Sicherheit durch Zwei-Faktor-Authentifizierung und eine neue, intuitive Benutzeroberfläche.