ADDISON OneClick Bankauszug hochladen - wie kann ich Daten aus einem anderen Bankprogramm an meinen Berater senden? (Schnelleinstieg für Mandant)

Wenn Sie bereits Bankbewegungen elektronisch in einem testierten System bzw. anderer Software erfassen, können Sie nach Freischaltung für diese App eine Exportdatei aus einem externen Bankbuch verschlüsselt und sicher über ADDISON OneClick hochladen und versenden. Die Datei steht sofort und ohne weitere Umwege in der Finanzbuchhaltung Ihres Beraters zur Verfügung.

Das Hochladen von mehreren Dateien gleichzeitig ist möglich. Die einzelne Datei kann maximal 30 MB groß sein.

Voraussetzung: Die App "Bankauszug hochladen" muss für Sie durch Ihren Berater freigeschaltet und eingerichtet sein. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren Berater.

Hat Ihnen Ihr Berater die App freigeschaltet, finden Sie diese im Bereich Finanzen auf dem sich dann öffnenden Dashboard / der Hauptseite.

Übersicht: Nach Start der App in ADDISON OneClick erscheint folgende Ansicht:

Sie können hier per Drag und Drop beliebige Dateien mit gültigen Buchungsformaten in das umrahmte Fenster ziehen und „fallenlassen“. Dies ist auch möglich, wenn schon Dateien zum Versenden eingefügt wurden. Die zweite Möglichkeit ist mit einem Klick den Auswahldialog zu öffnen.

Für die Dateibeschreibung ist eine beliebige Bezeichnung wählbar.

Wählen Sie nun noch den passenden Nachrichtentyp: Kontoumsätze oder Buchungen.

Anschließend können Sie die eingefügten Dateien (mit gültigem Buchungsformat für die Finanzbuchhaltung) an Ihren Berater versenden, der sie für die Finanzbuchhaltung verarbeiten kann.

Ein Schnelleinstieg ist als ausdruckbare PDF-Datei angefügt.

Tipps: Sollten Ihnen keine exportierte Umsatz.txt-Datei oder MTA-940-Datei zum Upload vorliegen, nutzen Sie bitte die Funktion Konvertieren und Versenden.

Mithilfe dieses Konverters können Sie Dateien (zum Beispiel .csv) so umwandeln, dass diese von Ihrem Steuerberater z. B. in ADDISON oder AKTE eingelesen werden können. Wählen Sie hierzu die passende Konvertierungsart und die betreffende Datei aus. Drücken Sie anschließend Umwandeln & Versenden.

Maximale Dateigröße: 30.0 MB

In der Praxis können die meisten Hersteller von Drittprogrammen und Bank-Plattformen MT940-Dateien erzeugen, sodass eine Konvertierung heute kaum noch notwendig ist.

Alternativ können Sie auch das ADDISON OneClick Online-Banking nutzen, um zum Beispiel die Kontoauszüge abzurufen und dem Steuerberater direkt zur Verfügung stellen oder um Zahlungen zu veranlassen etc. .

Falls Sie eine ungeeignete Datei hochladen wie z. B. eine exe-Datei wird der Fehler "Server responded with 500 code" angezeigt werden.

Verwandte Themen

Neue Oberfläche in ADDISON Direkt

Ob Sie die neue Oberfläche bereits nutzen oder sie gerade kennenlernen: Ihre Funktionen und Zugriffsrechte bleiben unverändert. Neu ist lediglich die Navigation. Die wichtigsten Wege finden Sie hier auf einen Blick:

Einrichtung ADDISON Direkt Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (AKTE)

Das Dokument beschreibt die Freischaltung und Nutzung der ADDISON Direkt-Anwendung „Auf einen Blick“, mit der Mandanten wichtige Unternehmenskennzahlen bequem auf dem Smartphone oder im Web-Browser abrufen können. Es umfasst die Schritte zur Aktivierung, Einrichtung und Ausgabe von „Mobile Reports“ über die AKTE-Software, einschließlich der Anpassung der Einstellungen und der Bereitstellung der Auswertungen für den Mandanten.

Einrichtung ADDISON Direkt Mobile Reports bzw. Auf einen Blick - Schnelleinstieg für den Berater (ADDISON)

Das Dokument beschreibt die Einrichtung und Bereitstellung von ADDISON Direkt Mobile Reports, einer Lösung zur flexiblen und mobilen Einsichtnahme in Unternehmenskennzahlen für Mandanten. Mithilfe eines Konfigurators können individuelle Auswertungen erstellt werden, die Mandanten mobil über ein Smartphone oder im Web-Browser angezeigt werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ermöglicht die einfache Konfiguration und Bereitstellung dieser Reports, sodass Mandanten jederzeit auf wichtige Finanzdaten zugreifen können.

Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von pdf-Auswertungen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (AKTE)

ADDISON Direkt ist eine moderne Kommunikationsplattform für Steuerberater und Mandanten, die auf Cloud-Technologie basiert. Sie ermöglicht die digitale Bereitstellung von Auswertungen, die zuvor in Papierform versendet wurden. Der Prozess umfasst die Auswahl der Auswertung im Rechnungswesen-Bereich, das Senden an PDF-Auswertungen, das Festlegen des Zeitraums in den Einstellungen und die Bestätigung zur Bereitstellung der Dokumente im Portalzugang des Mandanten.

Arbeiten mit ADDISON Direkt-Auswertungen: Bereitstellung von Auswertungspaketen an den Mandanten - Schnelleinstieg für den Steuerberater (ADDISON)

Die Dokumentation beschreibt, wie Nutzer der ADDISON-Software Auswertungen und Auswertungspakete schnell und sicher über ADDISON Direkt an ihre Mandanten bereitstellen können. Der Prozess umfasst mehrere Schritte, beginnend mit der Auswahl der gewünschten Auswertung im Rechnungswesen, gefolgt von der Einstellung der Auswertungskriterien. Anwender können Einzelauswertungen oder ganze Jobketten zur Verfügung stellen. Nach Abschluss der Einstellungen erfolgt die Bereitstellung im Portalzugang des Mandanten, der dann die Auswertungen einsehen, kommentieren oder herunterladen kann.