ADDISON Online | Pendelordner | Pendelordner einrichten und verwalten
Digitalen Pendelordner einrichten
Die Zusammenarbeit mit einem Mandanten über den digitalen Pendelordner muss zunächst aktiviert werden. Die Einrichtung erfolgt über die Bearbeitungslisten in ADDISON Online.
Öffnen Sie die Bearbeitungslisten und wählen Sie den Mandanten aus, für den Sie den digitalen Pendelordner einrichten möchten.
Wechseln Sie im geöffneten Seitenbereich auf die Registerkarte Digitaler Pendelordner.
Klicken Sie auf Jetzt einrichten, um den Einrichtungsdialog zu öffnen.
Im Einrichtungsdialog werden zunächst die wichtigsten Mandanteninformationen angezeigt:
- Mandantennummer
- Kurzbezeichnung
- Bearbeitungsturnus der Finanzbuchführung
- Information zur Dauerfristverlängerung
Anleitungsvorlage auswählen
Wählen Sie die Anleitungsvorlage aus, die am besten zur Zusammenarbeit mit dem ausgewählten Mandanten passt.
Abgabetermin festlegen
Legen Sie fest, nach welcher Regel der Abgabetermin für den Mandanten berechnet werden soll. Der Termin bestimmt, bis wann der Mandant seine Aufgaben erledigen muss, damit Ihrer Kanzlei ausreichend Zeit für die Bearbeitung der Buchführung und die Einhaltung aller relevanten Fristen bleibt.
Sichtbarkeit des Pendelordners definieren
Bestimmen Sie anschließend, ab welchem Zeitpunkt der digitale Pendelordner für den Mandanten sichtbar sein soll.
Ansprechpartner hinterlegen
Geben Sie zum Schluss eine oder mehrere E-Mail-Adressen von Ansprechpartnern des Mandanten an. An diese Adressen werden Benachrichtigungen, beispielsweise zu Fristen oder neuen Rückfragen, versendet.
Pendelordner aktivieren
Klicken Sie auf Pendelordner aktivieren, um die Einrichtung abzuschließen. Nach der Aktivierung wird die erste Pendelordner-Periode automatisch angelegt und angezeigt.
Einstellungen nachträglich ändern
Sie können die Konfiguration des digitalen Pendelordners jederzeit anpassen, beispielsweise wenn neue Anleitungsvorlagen verfügbar sind oder sich zeigt, dass der festgelegte Abgabetermin angepasst werden muss.
Öffnen Sie dazu die Konfiguration über das Zahnrad-Symbol in der Kopfzeile des digitalen Pendelordners.
