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Verfügbare Apps für PortalAdmins

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Letzte Aktualisierung: Lesezeit 5 Minuten
Portal-Admin

    Verfügbare Apps für PortalAdmins

    Überblick und Programmaufruf

    Als PortalAdmin der Kanzlei sehen Sie in ADDISON Direkt viele Applikationen (kurz: "Apps") und Funktionsbereiche, mit denen Sie für sich, die Kanzlei und die Mandanten die Einrichtung von ADDISON Direkt vornehmen können.

    Programmaufruf: In der Zentralakte müssen Sie zunächst das Dokument Portal neu anlegen:

    #3759822: akte portal benutzerhandbuch fuer administratoren image5.png

    Nach dem Doppelklick auf dem Eintrag Portal wird eine Verbindung zu ADDISON Direkt hergestellt. Je nach gewählter Einstellung in den Eigenschaften des Dokuments Portal wird direkt der dazugehörige Bereich, d.h. Startseite, ADDISON Direkt Individualisierung (Portal anpassen) oder Benutzerverwaltung mit der Kennung des ADDISON Direkt PortalAdmin geöffnet.

    Als eingeloggter PortalAdmin sehen Sie z.B. folgende freigeschaltete Applikationen ("Apps").

    • Kommunikation

      : Diese APP beinhaltet eine Übersicht über die geführte Kommunikation mit den Mandanten. : Sie können über diese App auch direkt mit Ihren Mandanten kommunizieren.

    • Mandantenliste

      : In diesem Bereich sehen Sie alle Ihre Mandanten, die in ADDISON Direkt verfügbar sind.

    • Sie können die Auswahl nach Status (Aktiv / Deaktiviert) und Typ (z.B. Buchungsmandant / Selbstbucher / Privatmandant) eingrenzen.

    • Konfigurator

      : In diesem Bereich konfigurieren Sie die Einstellungen für ihre Mandanten / Kanzlei, Sie aktivieren/deaktivieren die Mandanten wählen z.B. den Mandantentyp und schalten die gewünschten APPS frei.

    • Administration (erreichbar über Symbol

      : In diesem Bereich nehmen Sie grundlegende Einstellungen vor (Benutzerverwaltung, Vorerfassung für die APPS Rechnungseingangsbuch und Kasse, Portal anpassen, Mandanten verwalten)

    Bereich Kommunikation (PortalAdmin)

    • Diese APP beinhaltet eine Übersicht über die geführte Kommunikation mit den Mandanten.
    • Die können über diese App auch direkt mit Ihren Mandanten kommunizieren und auch
    • Dokument über diesen Weg mit Ihren Mandanten austauschen.
    • Für ausführliche Informationen lesen Sie die Hinweise im ADDISON Direkt Hilfecenter oder
    • der ADDISON Direkt Online-Hilfe, die unter diesen Links verfügbar sind:
    • https://hilfecenter.addisononeclick.de/hc/de/sections/360002056851-Kommunikation

    Bereich Mandantenliste (PortalAdmin)

    In diesem Bereich sehen Sie alle Ihre Mandanten, die in ADDISON Direkt verfügbar sind. Sie können die Auswahl nach Status (Aktiv / Deaktiviert) und Typ (Buchungsmandant / Selbstbucher / Privatmandant usw.) eingrenzen. Mit einem Klick auf das Symbol #3759823: akte portal benutzerhandbuch fuer administratoren image6.png können Sie direkt das dazugehörige ADDISON Direkt Mandanten-Portal öffnen. Sie erhalten damit die gleiche Sicht auf das dieses Portal, wie Ihr Mandant.

    APP Administration (PortalAdmin)

    Innerhalb der Kategorie Administration, die sie über das Symbol links oben erreichen, werden folgende Unterkategorien angeboten:

    Portal anpassen

    • Überblick

    Mit der Funktion Portal anpassen (Portal Individualisierung) können Sie das Aussehen von ADDISON Direkt an das individuelle Layout Ihrer Kanzlei anpassen. Hier können Sie Ihr Kanzleilogo und eine Grußformel für E-Mails festlegen. Zusätzlich ist es möglich, Ihre Login-Maske, Kontaktkarte, die Signatur für E-Mails, das Impressum, die Datenschutzerklärung und die möglichen Dateitypen zu individuell für Ihr Steuerberaterportal zu konfigurieren.

    Der Aufruf dieser App ist nur als PortalAdmin möglich.

    • Programmaufruf

    Der Programmaufruf kann z.B. innerhalb der Zentralakte über das Starten des Dokuments Portal erfolgen, wobei in den Eigenschaften in der Auswahlliste Start-App der Eintrag ADDISON Direkt Individualisierung ausgewählt ist (anschließend befinden Sie sich direkt im Bereich Portal anpassen) oder über die Anwahl des Dokuments Portal >> Einstellungen >> Portal anpassen.

    #3759831: akte portal benutzerhandbuch fuer administratoren image9.png

    Mit der APP Portal anpassen nehmen Sie die Grundkonfiguration Ihres Kanzlei ADDISON Direkt Portals vor. Die definieren das Design, das Aussehen der Login-Maske, der Kontaktkarte, Ihrer E-Mail-Signatur, die verwendbaren Dateitypen sowie Angaben zu Ihrem Impressum und Ihrer Datenschutzerklärung.

    Vorerfassung

    In der APP Vorerfassung nehmen Sie grundlegende Einstellungen für die Arbeit und die Verwaltung der Erfassungsbuch APPS wie z.B. Kasse erfassen und Rechnungseingang erfassen vor.

    Hier werden die dazugehörigen Stammdaten gepflegt und die Grundkonfiguration dieser APPS durch den Steuerberatersicht für die Mandanten vorgenommen.

    Über die Einträge Liste der Mandanten, Benutzer, Konten und Zuordnungen und Datenübernahme nehmen Sie die Grundkonfiguration vor.

    Ausführliche und umfassende Informationen dieser Grundkonfiguration finden Sie im ADDISON Direkt Hilfe Center z.B. unter den folgenden Links:

    Allgemein, Einstellungen und Vorerfassung:

    Konfigurator

    Programmzweck Mit dem Konfigurator können Sie die für die Zusammenarbeit mit dem Mandanten notwendigen Anwendungen APPS ganz einfach mit ein paar wenigen Einstellungen einrichten.

    Sie definieren zunächst, um welchen Mandantentyp (Selbstbucher, Buchungsmandant, Privatmandant) es sich handelt. Sie bekommen dann eine Auswahl von Anwendungen angezeigt, die für die Zusammenarbeit verfügbar sind. Somit entscheiden Sie je Mandanten, wie sich die digitale Zusammenarbeit gestaltet.

    Voraussetzung ADDISON Direkt ist für Sie freigeschaltet.

    Sie sind als PortalAdmin in ADDISON Direkt angemeldet oder Sie haben oder Sie haben Zugriff auf das Dokument Portal in der Zentralakte von tse:nit bzw. cs:Plus.

    Bitte beachten Sie die ausführlichen Informationen zum Konfigurator in der Online-Hilfe von ADDISON Direkt sowie im Hilfecenter, die Sie z.B. unter den folgenden Links finden:

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